Después de que la inmigrante Mireya Sánchez sea deportada, el agente especial de ICE / Homeland Security Investigations, Max Brogan, se hace cargo de su pequeño hijo y lo lleva con los abuelos del niño en México. Más tarde, la mujer es encontrada muerta cerca de la frontera. Brogan vuelve con los abuelos para darles la mala noticia.

Taslima Jahangir, una chica de 15 años de Bangladesh, presenta un trabajo en la escuela en el que promueve que la gente intente comprender a los secuestradores del 11-S. El director de la escuela lo comunica a las autoridades. Los agentes del FBI hacen una redada en la casa y registran la habitación de la chica, leyendo sus diarios y un trabajo escolar sobre la ética del suicidio; critican su habitación como "demasiado austera" y observan que tiene una cuenta en un sitio web islámico. El perfilador dice que esto la hace parecer una aspirante a terrorista suicida. Taslima no es acusada por ello, pero resulta que permanece en Estados Unidos de forma ilegal. Nació en Bangladesh y fue llevada a Estados Unidos a los tres años. La permanencia de Taslima pone en peligro sus posibilidades y pone en riesgo a sus dos hermanos menores, que son ciudadanos estadounidenses por haber nacido en el país. Denise Frankel, la abogada defensora de la inmigración, sugiere que en lugar de deportar a toda la familia, Taslima pueda irse a Bangladesh con su madre mientras el resto de la familia se queda en Estados Unidos.

Cole Frankel, un examinador/funcionario de inmigración, tiene un accidente de coche con Claire Shepard, una aspirante a actriz de Australia. Al darse cuenta de que ella está en el país ilegalmente, Cole llega a un acuerdo con Claire por el que ella tendrá sexo ilimitado con él durante dos meses a cambio de una tarjeta de residencia. Cuando Cole acaba diciendo que quiere dejar a su mujer por Claire, ésta le deja claro que le desprecia y que sólo se acuesta con él por la tarjeta de residencia. En un momento de claridad, Cole exime a Claire de completar los dos meses y se encarga de que ella reciba su tarjeta de residencia por correo. Agentes especiales del ICE / Oficina del Inspector General finalmente confrontan a Claire sobre la sospecha en su papeleo de inmigración, y ella admite el arreglo sexual que tenía con Cole y deja el país "voluntariamente". Cole es detenido por el ICE/OIG por corrupción. Su esposa Denise Frankel adopta a una niña de Nigeria, que ya lleva 23 meses en el centro de detención.

Brogan tiene un compañero, Hamid Baraheri. Su hermana, Zahra, mantiene relaciones sexuales con un hombre casado, Javier Pedroza. La familia Baraheri no lo aprueba. Farid, el hermano de Hamid, planea asustar a la pareja, pero las cosas se le van de las manos: dispara a los dos y acude a Hamid, que le ayuda a ocultar las pruebas. Brogan sospecha poco a poco de la implicación de Hamid a medida que avanza la película.

Javier Pedroza trabajaba en una copistería y se ganaba un dinero extra proporcionando documentos de inmigración falsos. Claire ya le había pagado por papeles falsos antes de llegar a un acuerdo con Cole. Pero cuando Javier fue asesinado, las autoridades descubrieron sus documentos entre sus pertenencias, lo que llevó al equipo de inmigración a examinar el caso de Claire más de cerca.

El adolescente surcoreano Yong Kim está a punto de naturalizarse con el resto de su familia, pero ha empezado a juntarse con una mala pandilla y acaba participando en el robo de una tienda de comestibles para "reventar" a su pandilla. Hamid se encuentra por casualidad en la misma tienda y mata a los otros ladrones, pero (debido a su propia culpa por su implicación en la muerte de su hermana) deja libre a Yong Kim.

Gavin Kossef, novio de Claire y músico judío ateo del Reino Unido, se hace pasar por judío religioso para conseguir un trabajo en una escuela judía, lo que le permite quedarse en EE.UU. Al presentarse en una oficina de inmigración, el examinador/funcionario de inmigración le hace demostrar su familiaridad con la religión judía delante de un rabino que está de visita por otros motivos: Kossef canta mal pero el rabino da su aprobación. Después de la prueba, en privado, el rabino exige a Kossef que lleve su "maravillosa" voz al templo y que reciba lecciones de él para eliminar las deficiencias de sus conocimientos.

Brogan investiga el asesinato de Zahra Baraheri y su novio. Encuentra pruebas de la culpabilidad de Farid en los asesinatos y de Hamid en el encubrimiento. Asqueado por las acciones de los hermanos, entrega las pruebas al Departamento de Policía de Los Ángeles. La policía de Los Ángeles detiene a Farid por dos cargos de asesinato y a Hamid como cómplice de dos asesinatos después de los hechos.