Daniel Balint es un antiguo alumno de la yeshiva judía, brillante pero problemático, que ahora es un neonazi fanáticamente violento en Nueva York de veintitantos años. De niño, a menudo desafiaba a sus profesores con interpretaciones poco ortodoxas de las escrituras. Una vez argumentó que la Atadura de Isaac no se refería a la fe de Abraham, sino al poder de Dios: que el propósito de Dios no era que Abraham realizara una tarea concreta, sino exigirle una obediencia incondicional, que Abraham se niega a dar. Daniel llegó a la conclusión de que Dios es un matón.

Daniel encuentra una reunión de fascistas dirigida por Curtis Zampf y Lina Moebius, donde también establece una conexión con Carla, la hija de Lina. Daniel aboga por matar a los judíos, y a un banquero llamado Manzetti en particular, pero Curtis y Lina se oponen a dañar a los judíos por motivos prácticos, si no morales. Impresionada por la inteligencia de Daniel, Lina le invita a su campamento de retiro en el campo. Después, Daniel y sus amigos neonazis se pelean con dos afroamericanos, son arrestados y Carla paga la fianza. Pasa la noche con ella, pero vuelve a casa de su padre enfermo, donde su hermana Linda le arenga por sus creencias nazis, pero también le insta a quedarse y a cenar en Shabat. Los hombres ven la televisión, que está prohibida en Shabat según algunos judíos ortodoxos, lo que les lleva a compadecerse de la incomprensibilidad de la ley judía.

Guy Danielsen, un periodista que escribe un artículo sobre grupos de odio, se reúne con Daniel para una entrevista. Escucha la perorata antisemita de Daniel y luego revela que ha estado en contacto con el antiguo rabino de Daniel y que sabe que éste es judío. Daniel saca una pistola y amenaza con suicidarse si Guy publica la verdad.

Daniel acude al retiro del campamento fascista, donde conoce a Drake, un hábil tirador, junto con un experto en explosivos. Seis de los participantes en el retiro, incluido Daniel, van a una charcutería judía, donde atormentan al dueño sobre las leyes dietéticas judías hasta que se produce una pelea. Un tribunal obliga a Daniel y a sus amigos a realizar un curso de sensibilización, en el que escuchan las experiencias de los supervivientes del Holocausto. Uno de ellos habla de cómo su hijo pequeño fue asesinado por un nazi. Daniel se enfurece porque el hombre no hizo nada para salvar a su hijo, pero todos los supervivientes afirman que Daniel tampoco habría hecho nada, y se marcha enfadado.

La historia le persigue y se imagina a sí mismo como el nazi. Esa misma noche, Daniel y la banda irrumpen en una sinagoga, la destrozan y colocan una bomba de relojería bajo el púlpito. También rompen, pisotean y escupen un rollo de la Torá, aunque Daniel protesta. Cuando se marchan, Daniel se lleva el pergamino y un tallit katan (un pequeño paño de oración judío). A la mañana siguiente, los neonazis se enteran por las noticias de que la bomba no ha estallado. De vuelta a su camarote, Daniel se pone el tallit bajo la camisa y realiza una combinación del saludo nazi y un Hagbaha.

Drake se acerca a él con un plan para matar a Manzetti. Fuera de un templo, Daniel le dispara pero falla. Drake descubre el tallit y se da cuenta de que es un judío, por lo que Daniel le dispara y escapa. Continúa reuniéndose con Lina y Curtis, que quieren iniciar un movimiento en la superficie para llevar el fascismo a la corriente política, invitando a judíos, negros y liberales. Daniel acepta a regañadientes ayudarles a recaudar fondos. En las reuniones que se celebran a continuación, Daniel primero seduce, y luego enfurece, a sus potenciales donantes con sus juegos intelectuales, lo que provoca su expulsión. Cuando se conoce la noticia de que Manzetti ha sido asesinado, Lina sospecha de Daniel, ya que él propuso el asesinato, pero Drake es el verdadero asesino.

Carla consuela a Daniel y duermen juntos en su casa. Cuando ve la Torá robada, le pide a Daniel que le enseñe hebreo, aparentemente por razones intelectuales. Pronto se encuentra con un viejo amigo y su prometida, Stuart y Miriam, que le invitan a un servicio de Rosh Hashanah, asumiendo que es un skinhead antirracista. Cuando Daniel llega, otro viejo amigo le llama la atención por ser un cabeza rapada racista. Cuando se marcha, Miriam, que trabaja para el fiscal del distrito, le cuenta que la mitad de las personas que asisten a las reuniones de Lina son informantes del fiscal. Le pide a Daniel que grabe las conversaciones de una reunión para poder ayudarle con los posibles cargos derivados del asesinato de Manzetti. Él se niega porque, como confiesa Miriam, a ella no le importa la verdad, sólo le importa Daniel.

Cuando se acerca el Yom Kippur, Daniel llama a Miriam e insiste en ocupar el lugar de Stuart dirigiendo el servicio de Ne'ila en la bimá en el Yom Kippur. Él y sus amigos colocan una nueva bomba bajo el púlpito del templo aunque lo encuentran reforzado, limitando la explosión. Cuando Daniel sube al púlpito al día siguiente, se sorprende al ver a Carla en la congregación. Vuelve a imaginarse a sí mismo en la historia que le contó el superviviente del Holocausto, esta vez como el nazi y el judío. A falta de unos minutos, Daniel se detiene y dice a todos que salgan porque hay una bomba, pero se niega a salir él mismo.

Se muestra a Daniel subiendo las escaleras de la escuela judía que abandonó cuando era niño. Su antiguo maestro se acerca, esperando hablar sobre el Atado de Isaac, y sugiere que Isaac murió en la montaña y renació en el otro mundo. Pero Daniel le ignora y sigue subiendo, y subiendo, mientras su maestro le insta a detenerse, gritando: "Ahí arriba no hay nada".