El piloto de motos Bud Clay emprende un viaje a través del país, tras una carrera en New Hampshire, para participar en una carrera en California. Mientras tanto, le persiguen los recuerdos de su antigua amante, Daisy. En su viaje conoce a tres mujeres, pero Bud parece un alma perdida y no consigue establecer una conexión emocional con ninguna de ellas. La primera vez que conoce a Violet es en una gasolinera de New Hampshire y la convence para que le acompañe en su viaje. Se detienen en su casa para coger su ropa, pero él se marcha en cuanto ella entra en la casa.

La siguiente parada de Bud es la casa de los padres de Daisy, donde se encuentra el conejo marrón de Daisy. La madre de Daisy no recuerda a Bud, que creció en la casa de al lado, ni tampoco recuerda haber visitado a Bud y a Daisy en California. A continuación, Bud se detiene en un refugio de mascotas, donde pregunta por la esperanza de vida de los conejos (le dicen que es de unos cinco o seis años). En un área de descanso de la autopista, conoce a una mujer angustiada, Lilly. La consuela y la besa, antes de empezar a llorar y acabar dejándola. Bud se muestra más afligido a medida que el viaje por carretera continúa, llorando mientras conduce. Se detiene en el Bonneville Speedway para correr con su moto. En Las Vegas, conduce alrededor de prostitutas en las esquinas, antes de decidir pedirle a una de ellas, Rose, que lo acompañe a almorzar. Ella come comida de McDonald's en su camión hasta que él se detiene, le paga y la deja de nuevo en la calle.

Después de hacer revisar su motocicleta en un garaje de Los Ángeles, Bud se detiene en la casa de Daisy, que parece abandonada. Deja una nota en el marco de la puerta, después de sentarse en su camión en la entrada recordando sobre el beso a Daisy en este lugar, y se registra en un hotel. Daisy finalmente aparece allí. Parece nerviosa, yendo al baño dos veces para fumar crack, mientras Bud la espera, sentado en su cama. Cuando ella le propone salir a comprar algo de beber, Bud le dice que, por lo que pasó la última vez que se vieron, él ya no bebe.

Discuten sobre el hecho de que Daisy haya besado a otros hombres. En ese momento, Bud desnuda a Daisy y ella le hace una felación. Una vez hecho esto, él la insulta mientras están tumbados en la cama, hablando de lo que pasó durante su último encuentro. Bud le pregunta continuamente a Daisy por qué se había involucrado con unos hombres en una fiesta. Ella le explica que sólo estaba siendo amistosa y que quería fumar marihuana con ellos. Bud se enfada porque Daisy estaba embarazada y resulta que el bebé murió a consecuencia de lo ocurrido en esa fiesta.

A través de escenas retrospectivas, el espectador comprende que Daisy fue violada en la fiesta, una escena presenciada por Bud, que no intervino. Daisy le pregunta a Bud por qué no la ayudó, y su sentimiento de culpa al respecto es considerable. Él le dice que no sabía qué hacer, y por eso decidió abandonar la fiesta. Cuando regresa un poco más tarde, ve una ambulancia frente a la casa y Daisy le explica a Bud que está muerta, ya que se desmayó antes de la violación y luego se ahogó con su propio vómito. Bud se despierta a la mañana siguiente, solo; su encuentro con Daisy resulta haber sido un producto de su imaginación. La película termina cuando Bud conduce su camión en California.