Jake Reilly acude al taller de autos familiar dirigido por su hermano distanciado, Graham, para informarle que su hermano menor, Phillip, ahora está poseído, al igual que lo estuvo su difunto padre George anteriormente. Graham accede de mala gana a regresar a la granja familiar después de que Jake menciona el juramento de sangre que los hermanos hicieron con su padre y le muestra grabaciones de celular de Phillip intentando matar a Jake. Además, Jake le cuenta a Graham cómo los partos de mortinato han estado afectando al ganado desde la muerte de George, pero insiste en que no pueden llamar a las autoridades porque no quieren que nadie haga preguntas.

Graham es despertado durante su primera noche de regreso a la casa y encuentra a Phillip comiendo un pollo vivo, tal como solía hacer su padre poseído. Phillip se abalanza sobre Graham para morder un trozo de carne de su pecho. Graham y Jake sacan una pequeña criatura de la garganta de Phillip que atrapan dentro de un contenedor de Tupperware.

Jake insiste en encadenar a Phillip como hicieron con su padre hasta que descubran qué está sucediendo. Phillip advierte que "él" todavía está con ellos y está regresando, lo que Graham interpreta como que la criatura es una forma de su padre.

Jake descubre que todos los pollos han sido masacrados en el gallinero exterior. Mientras tanto, Graham ve un ojo parpadeante dentro de la herida en el pecho donde Phillip lo mordió.

Después de que Graham rompe las cerraduras del antiguo dormitorio de su padre, Jake revive el recuerdo de Graham aparentemente estrangulando a George hasta matarlo, solo para que George de repente ataque a Graham mientras está en un estado de posesión. George solo se detuvo cuando Phillip se vio obligado a golpearlo hasta la muerte. Confundido por el recuerdo, Jake ataca a Phillip borracho, lo que obliga a Graham a dejar inconsciente a Jake.

Dejando a Jake atrás, Graham lleva a Phillip al taller de autos. Como el taller estaba cerrado, Graham se sorprende al encontrar a su empleada adolescente, Cole Nichols, allí fumando marihuana. Para mantenerla alejada de la situación, Graham coloca a Cole en una sala trasera donde ella llama secretamente al 911 a pesar de que se le dijo que no lo hiciera. Pronto, la actividad paranormal asola el edificio.

Empuñando una pistola, Jake llega al taller exigiendo ver a Phillip. Graham le dice a Jake que necesitan extraer a la criatura de Phillip y capturarla nuevamente. Graham también le dice a Jake que cree que la criatura crece dentro de ellos hasta que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir por sí sola.

Después de encontrar a Phillip completamente sometido a su posesión, Graham y Jake encadenan a Phillip. Mientras se reconcilian sobre sus roles en lo que sucedió con su padre, Jake se pregunta si la muerte de George no eliminó la aflicción que todavía les afecta. Sin mejores opciones, los dos hermanos se preparan para usar una cruz y realizar un exorcismo improvisado a Phillip.

En respuesta a la llamada de emergencia anterior de Cole, los oficiales de policía Peters y Terry llegan para investigar. Después de esconder a su hermano, Jake mantiene a Cole apuntándole con la pistola para mantenerla en silencio mientras Graham habla con los dos policías. Mientras tanto, la criatura se abre camino fuera de Phillip y se transforma en un humanoide monstruoso.

Con Graham incapaz de rechazarlos, los oficiales Peters y Terry entran al taller. La criatura mata a Terry. Jake usa su arma para noquear a Peters, pero también le dispara accidentalmente al pie.

Los tres hermanos confrontan a la criatura. Recordando cómo su padre los hizo acordar un pacto de sangre para matarlo cuando finalmente sucumbió a su enfermedad y ya no era él mismo, Graham dispara y mata al monstruo.

Diciéndoles a los demás, "Aún no ha terminado," Graham se prepara para apuntarse con la pistola. Para evitar su suicidio, Phillip y Cole sujetan a Graham mientras Jake, con dolor, saca la otra criatura de la herida en el pecho de Graham y la dispara.

Con sirenas que se acercan escuchadas a lo lejos, Graham, Jake, Phillip y Cole conducen apresuradamente alejándose del taller a pesar de no saber a dónde ir. De regreso en la granja, se ve otra criatura arrastrándose dejando un rastro de baba en el suelo.