En 1969, Lydia y Abbie son las mejores amigas en un colegio femenino inglés. Lydia, la hija descuidada de una madre agorafóbica, se obsesiona con Abbie, que ha empezado a explorar su sexualidad. Tras mantener relaciones sexuales con Kenneth, el hermano de Lydia, en un intento de abortar su embarazo de otro chico, Abbie comienza a sufrir desmayos. Se desmaya y sufre convulsiones después de un tiempo de detención con Lydia y muere en el proceso. Tras el entierro de Abbie, Lydia empieza a sufrir también desmayos, y pronto se convierte en una epidemia, con numerosas chicas y una joven profesora del colegio que se desmayan espontáneamente durante no más de unos segundos. Lydia se convence de que la administración debe tomar medidas, para disgusto del director del colegio[4].

Cuando una asamblea se ve interrumpida por un episodio de desmayos masivos, la escuela se cierra temporalmente y todos los alumnos afectados son hospitalizados y psicoanalizados. Cuando no se descubre la causa de los desmayos, se reabre el colegio y se expulsa a Lydia. Esa misma noche, la virginal Lydia tiene relaciones sexuales con su hermano Kenneth, con quien ha desarrollado una atracción incestuosa tras la muerte de Abbie. Sin embargo, su madre, Eileen, los descubre y, armada con unas tijeras, obliga a Kenneth a salir de la casa antes de lanzar una arenga contra su hija, en la que tacha a Lydia de peligrosa y de que debería ser encerrada. Eileen revela entonces que Lydia y Kenneth son sólo medio hermanos, ya que Lydia fue producto de su violación por un extraño.

Al enterarse de esto, Lydia sale corriendo de la casa y Eileen la sigue afuera, a pesar de que nunca se ha aventurado a salir en más de 16 años. Al buscar a Lydia, Eileen se ve invadida por recuerdos de su propia agresión sexual. Finalmente localiza a Lydia, que se ha subido a la copa de un árbol en un ataque de nervios por la muerte de Abbie. Eileen le ruega a Lydia que baje, pero ella se ríe, desafiando la falta de afecto maternal de su madre, antes de perder el equilibrio y caer del árbol a un lago.

Desolada, Eileen se adentra en el agua, encuentra el cuerpo aparentemente ahogado de Lydia y acuna a su hija aparentemente muerta, dándose cuenta de que su frigidez emocional había hecho más daño a su hija de lo que ella sabía. Inesperadamente, Lydia recupera la conciencia y la película termina con las dos mujeres abrazadas y llorando.