LA MUJER PÉRDIDA DE HOLLFALL (Austria - Veronika Franz y Severin Fiala) - Mientras lavaba la ropa en un arroyo con su madre y otras mujeres del pueblo, Kathi espía a Valerie ensuciando intencionadamente sus pantalones con sangre para ocultar el hecho de que está embarazada. Después, Valerie llama a Kathi y las dos jóvenes se escabullen juntas en el bosque.

La madre de Kathi la atrapa besando a Valerie. La madre de Kathi advierte que el pecado convocará a la demoníaca Trud mientras obliga a Kathi a arrepentirse con una oración.

Otro día, Kathi tiene sexo con Valerie junto al arroyo. Kathi regresa a su granja y se encuentra con que la cabra de su familia ha muerto inexplicablemente. Kathi inmediatamente comienza a rezar y a restregarse.

Kathi sufre una parálisis del sueño cuando siente que algo pesado la aplasta. La madre de Kathi le aconseja que rece. Kathi sueña con que la Trud se la trague.

Kathi se arma con un cuchillo y se masturba para invocar a la Trud. Kathi acuchilla a la criatura cuando aparece. Al día siguiente, la madre de Kathi es vista en el arroyo con heridas de cuchillo en su cara.

Mientras está desnuda, Kathi lanza piedras a la ventana de Valerie. Kathi se escapa al bosque y le hace señas a Valerie para que la siga.

Una mujer embarazada comienza a usar un amuleto de cabra robado a la abuela inválida que cuida. Mientras la joven da a luz más tarde, se oyen gritos de la abuela y de la cabra de la familia.

La joven comienza a rezar cuando los ojos de su abuela se convierten de repente en los de una cabra. La mujer sueña más tarde con que su abuela se convierta en un monstruo de cabra que apuñala a su hijo en el ojo con el amuleto de cabra que robó.

Cuando se despierta, la mujer tira el amuleto y mata a la cabra. Luego tira la cabra muerta en un pozo.

La mujer encuentra el amuleto inexplicablemente devuelto a la casa. Mientras la mujer está momentáneamente encerrada en el baño, el monstruo de la cabra se lleva a su bebé.

La mujer finalmente se libera y sigue los gritos de su bebé hasta el pozo. La mujer queda atrapada cuando cae en el pozo, pero no encuentra ninguna señal de su hijo. La mujer mira hacia arriba para ver una visión de ella misma acunando al bebé. La abuela-cabra monstruo entonces sella la tapa del pozo.

EL ENCENDEDOR Y LA VIRGEN (Polonia - Agnieszka Smoczynska) - Un encendedor conoce a una misteriosa mujer que le promete que puede tener un gran poder y sabiduría si consume tres corazones del recién fallecido. El encendedor desentierra las tumbas y se come el corazón de un hombre así como el de un niño recién nacido.

El leñador es arrestado por profanar cadáveres. En el cementerio, se revela que la tercera víctima del vendedor fue la mujer que se le apareció. Se la ve desnuda y sangrando por haberle despellejado el torso, aunque su corazón permanece intacto. El asesino intenta explicar que estaba usando su piel para hacer un tambor para el emperador para que no fuera vencido.

La guerra hace estragos fuera de la prisión donde el Kinder está encarcelado. El Kindler escribe furiosamente una carta.

CUIDADO CON LOS MELONHEADS (América - Calvin Reeder) - Chris y Macie llevan a su joven hijo Arnold a una casa remota en el bosque para pasar las vacaciones. Cuando su pelota se pierde entre los árboles, Arnold conoce a un extraño chico llamado William, cuyo rostro Arnold no puede ver.

Arnold desaparece brevemente mientras camina con Chris y Macie más tarde. Chris y Macie se encuentran con un excursionista barbudo antes de recuperar a Arnold, que sólo se alejó para hacer pis.

Arnold le cuenta a sus padres sobre William en la cena. Sin embargo, se convencen de que William es imaginario.

Esa noche, William se escabulle en la habitación de Arnold. A la mañana siguiente, Chris y Macie encuentran a Arnold desaparecido. Chris va a buscar afuera mientras Macie corre a la cocina para llamar a la policía. Macie se detiene en seco cuando se encuentra con una pequeña persona que el público no ve.

Chris queda atrapado en una trampa para animales. Un grupo de niños pequeños con cabezas grotescamente grandes capturan a Chris. Un diminuto doctor le muestra a Chris que también convirtió a Arnold en una cabeza de melón. Cuando Chris pregunta qué pasó, el doctor responde, "nos arrastramos dentro de su cabeza, papá".

William le corta un trozo de carne a Chris y se lo da a Arnold. Luego Chris es asesinado.

¿QUÉ PASÓ CON PANAGAS EL PAGANO? (Grecia - Yannis Veslemes) - Habiendo dejado "La Tierra de Abajo", un duende kalikantzaros se infiltra en una ciudad griega durante las fiestas de 1984. Panagas y sus compañeros de juerga borrachos descubren al duende entre ellos y lo capturan.

Después de ser mordido por el duende, Peristeri va a buscar al sacerdote Zolotas para realizar una ceremonia pagana en el agujero que lleva a La Tierra de Abajo. Panagas y los otros juerguistas desgarran al duende y beben su sangre como si fuera vino durante el ritual.

Una vez que el agujero se abre finalmente, Panagas desaparece. Panagas es visto en trance por la legendaria llama azul en La Tierra de Abajo.

EL PALACIO DE LOS CABALLOS (India - Ashim Ahluwalia) - Jim cuenta que fue ayudante de A.B. Gentry, un procurador de hallazgos exóticos para P.T. Barnum y los Hermanos Ringling, en el verano de 1913. Jim narra cómo él y Gentry viajaron con guías indios al palacio de un rey loco del que se rumorea que albergaba criaturas y curiosidades únicas.

Una mujer inusual le prohíbe a Gentry abrir una escotilla sellada en el suelo del sótano del palacio. La mujer afirma que una deidad viviente habita en una cámara subterránea y advierte que no puede ser vista directamente sin volver loca una mente humana. Sin embargo, a Gentry se le permite comprar los otros fenómenos y rarezas a mano.

Esa noche, Jim hace caso a la advertencia de la mujer al rechazar la orden de Gentry de entrar en la escotilla y secuestrar al supuesto dios. Gentry irrumpe en la cámara él mismo. Jim va a buscar a Gentry y descubre que Gentry se arrancó sus propios ojos. Jim se desmaya del susto para luego despertarse dentro de un hospital de Calcuta.

RESPIRACIÓN NOCTURNA (Alemania - Katrin Gebbe) - En las montañas de Baviera en 1780, el cazador Xaver es testigo de cómo su hermana Anni sucumbe a las convulsiones cuando una criatura parecida a un ratón, conocida como drude, sale de su garganta. Anni aparentemente muere hasta que el drude vuelve a entrar en su boca, en cuyo momento Anni vuelve a la vida.

Anni le dice a Xaver que soñó con su vaca Minka. Xaver mata la vaca y la quema cuando descubre que fue mordida por el drude. Anni le advierte a Xaver que no sobrevivirá en la montaña ya que sólo queda una parte de la "buena Anni" en su cuerpo.

Anni muere de nuevo cuando el drude la deja para infectar al perro de Xaver, Wachter. Xaver se ve obligado a degollar a su perro. El drude regresa dentro de Anni, que se reanimará de nuevo.

Xaver considera disparar a su hermana, pero es incapaz de apretar el gatillo. En cambio, cuando el drude comienza a salir del cuerpo de Anni una vez más, Xaver pone su boca en la de su hermana, permitiendo que el drude posea su cuerpo en su lugar. Anni toma el arma y le dispara a Xaver para destruir al drudito.

Lote de COBBLERS (Hungría - Peter Strickland) - El zapatero anodino Tivadar y su celoso hermano Botond compiten por el amor de la princesa Boglarka. Cuando Tivadar expresa su amor por la hija del rey, el rey le encarga que demuestre su devoción resistiendo a las tentaciones de una piscina de fábula para recuperar una flor mágica.

La princesa envía en secreto un cuervo para observar las acciones de Tivadar. Botond también sigue en secreto a su hermano. Tivadar recupera la flor, pero termina en una orgía con varias doncellas desnudas en el estanque.

Mientras Tivadar sigue en la piscina, Botond intenta cortejar a la princesa en el castillo. Cuando la princesa expresa su amor por Tivadar, Botond le dice que su hermano murió en el bosque. La princesa de repente se corta la garganta en señal de desesperación.

Tras la inesperada muerte de Boglarka, Botond presenta sus respetos en el ataúd de la princesa. Boglarka resucita de repente y mata a Botond, explicándole que su cuervo le dijo la verdad sobre el destino de Tivadar.

Tivadar tira la flor de la vida al enterarse de la muerte de la princesa. Tivadar presenta sus respetos en el ataúd de la princesa, donde Boglarka se revive una vez más. Diciéndole que su cuervo informó que no le era fiel, Boglarka mata a Tivadar.

Un nuevo zapatero hace zapatillas para el rey con la carne de los dos hermanos.