Gloria Farrow se despierta de una pesadilla en la que revive cinco años atrás, cuando escapó de un grupo de cultistas que ritualmente se cortaban la garganta mientras estaba atada a un altar de sacrificio.

Gloria asiste a una sesión de terapia de grupo con su novia Joan, que supuestamente fue azotada por su padre mientras crecía, antes de que las dos jóvenes pasen el tiempo sirviendo comida en un refugio con su compañero voluntario Kent. Más tarde, en la cama, Gloria y Joan reflexionan sobre los respectivos traumas que las llevaron a encontrarse.

Joan le regala a Gloria un collar para conmemorar su próximo aniversario y se despiden. Mientras camina sola a su casa, Gloria es secuestrada por el ex cultista Thomas, quien encadena a Gloria dentro de su casa rodante y la lleva a una remota cabaña familiar en el bosque. En el camino, Gloria recupera brevemente su teléfono móvil y deja un frenético mensaje a su madre Ruth.

Mientras está encadenada en la cabaña, Gloria sueña con despertar del ritual cubierta con la sangre de los cultistas que yacen muertos alrededor del altar. Thomas le promete a Gloria que tiene la intención de salvarla.

Juana llama a Ruth buscando a Gloria, lo que lleva a Ruth a descubrir el buzón de voz de Gloria. Cuando el oficial Carter afirma que hay poco que la policía pueda hacer, Joan organiza su propia búsqueda con Kent y otros voluntarios de la iglesia.

Thomas le explica a Gloria que él era parte de la secta desde hace cinco años, pero ver su cara esa noche lo convenció de que la secta estaba delirando. Thomas fingió su muerte durante la ceremonia porque ya no creía en el propósito del culto.

Thomas y Gloria comienzan a tener visiones del culto y un demonio que los persigue. Tomás le dice a Gloria que su calvario habrá terminado siempre que la proteja hasta el amanecer.

Mientras va de puerta en puerta buscando a Gloria, Joan pone su cuchillo en la garganta de un hombre que se niega a mirar el folleto de Joan. Ruth llama más tarde a Joan a su casa después de que el oficial Carter le pregunta sobre el collar encontrado en el lugar del secuestro y sobre la amenaza de Joan al hombre que no cooperó. Joan asesina a los dos oficiales Carter y Ruth.

Thomas le dice a Gloria que hace cinco años, el culto pretendía recibir a su señor oscuro Abaddon a la luz de la luna de langosta para que pudiera renacer bajo la misma luna de langosta cinco años después. Thomas explica que no todos los miembros del culto murieron, y que sacrificando a Gloria, Abadón puede ser traído a este mundo.

Juana se revela como un miembro del culto cuando se la ve azotándose a sí misma frente a un santuario de Abaddon como castigo por perder a Gloria.

Tomás se da cuenta de que puede haber verdad en las creencias del culto cuando ve a Gloria transformándose y haciendo agujeros en sus hombros. Las visiones inquietantes continúan mientras Thomas es aparentemente seducido por Gloria sólo para que se transforme en un demonio y desaparezca.

Kent le presenta a Joan al Sr. Vela, quien le dice que vio una caravana sospechosa en el momento del secuestro de Gloria. Gloria hace que Kent la acompañe mientras comienza a seguir el rastro de Thomas.

Thomas le revela a Gloria que Joan es en realidad su hermana Gwen que se escondió bajo el nombre de su madre. Joan/Gwen era la "Elegida" del culto, la única sobreviviente que completaría el ritual después de cinco años. Thomas también revela que fue su hermana la que le hizo las cicatrices de quemaduras en su cara.

Aparece un demonio y Gloria escapa de la cabaña antes de reagruparse con Thomas en el bosque. Thomas devuelve a Gloria a la cabaña mientras su metamorfosis continúa.

Joan y Kent finalmente localizan la casa rodante de Thomas. Joan mata a Kent.

Al darse cuenta de que el demonio ya se la ha llevado, Thomas se prepara para disparar a Gloria, pero se ve frustrado por una visión de su quema por parte de Joan y el culto. Thomas se arrastra fuera y Joan lo captura.

Juana se enfrenta a Gloria. Visiones de cultistas aparecen alrededor de un pentagrama que rodea a Gloria mientras Juana agarra un cuchillo y recita un conjuro.

Thomas escapa del cautiverio y entra en la cabaña con un hacha. Mientras atraviesa la puerta, Thomas termina en una visión de un campo abierto donde Gloria lo saluda. Thomas se libera de la ilusión y pone su hacha en la espalda de Joan en la realidad.

Las visiones continúan frenando a Thomas. Cuando Abaddon aparece, Thomas mata a Joan con una pala y las ilusiones se desvanecen. Thomas rescata a Gloria cuando parece estar muriendo y la lleva fuera para ver el amanecer como prometió. Sin embargo, Gloria de repente ataca a Thomas y le brotan alas por la espalda.