Elaine, una hermosa y joven bruja, se dirige a Arcata, California, un pueblo que tolera la brujería, para empezar una nueva vida tras la muerte de su marido Jerry. Se da a entender que Elaine podría haberlo asesinado. Una vez allí, alquila un apartamento en una casa victoriana propiedad de Bárbara, la mentora de Elaine, y mantenida por su decoradora de interiores, Trish Manning. En un intento de entablar amistad con la joven, Trish lleva a Elaine a una casa de té, donde es recibida por su marido Richard, que queda instantáneamente enamorado de Elaine tras conocer su mirada. Con la esperanza de encontrar un nuevo amante, Elaine realiza un ritual para encontrarlo y pronto conoce a Wayne, un profesor de literatura de la universidad local.

Los dos viajan a la cabaña de Wayne, donde ella le hace beber un brebaje que contiene alucinógenos. Una vez que los dos tienen sexo, Wayne se vuelve emocional y pegajoso, lo que resulta ser una desventaja para Elaine. Al día siguiente muere y Elaine entierra su cuerpo junto con una botella de bruja que contiene su orina y un tampón usado. Decide que el siguiente hombre al que intentará seducir será Richard, ya que está casado y no puede obsesionarse con ella. Mientras Trish está fuera, Elaine le invita a su apartamento, donde también le sirve un brebaje antes de seducirle con un baile. La noche termina con ellos teniendo sexo. Después, Richard se obsesiona con Elaine, lo que hace que ella abandone su relación.

Sin que Elaine lo sepa, uno de los compañeros de Wayne ha denunciado su desaparición, lo que lleva al policía Griff a investigar y descubrir el cuerpo de Wayne y la botella de brujería de Elaine. El agente de policía Griff descubre el cuerpo de Wayne y la botella de bruja de Elaine, pero se enamora de ella y al principio se niega a creer que sea capaz de asesinar, para disgusto de su compañero Steve. Elaine comparte su amor y cree que es el hombre de sus sueños, llegando incluso a celebrar un simulacro de boda con su aquelarre en una feria renacentista.

El superior de Griff lo instruye sobre la tenue paz entre el pueblo y las brujas, y luego le dice que abandone la búsqueda de Elaine como sospechosa. Cuando su compañero Steve le presiona, le revela que Wayne murió de un ataque al corazón y que la hierba del diablo encontrada en su organismo creció alrededor de su cabaña. Por primera vez se revela que Jerry murió de una sobredosis poco antes de volver a casarse, aunque no tomaba drogas.

Mientras tanto, un malhumorado Richard se suicida en su bañera y es descubierto por Trish. Desesperada, invita de nuevo a Elaine a tomar el té y se prueba el anillo que Griff le regaló a Elaine durante su boda falsa, pero se olvida de devolvérselo a Elaine. Trish decide dejar el anillo dentro del apartamento de Elaine, pero al hacerlo descubre un santuario de los amantes muertos de Elaine, y que Richard era uno de ellos. Elaine la atrapa y ambas se pelean antes de que Trish abandone el apartamento con las pruebas que relacionan a Elaine con Richard.

Elaine va entonces al cabaret para encontrarse con Griff, que se enfrenta a ella por las muertes de Wayne y Richard. Le dice que está vinculada a ambos por las pruebas de ADN que quedaron en el frasco de la bruja de Wayne y que los objetos que le dio Trish la implican en el suicidio de Richard. A pesar de su amor anterior, Griff no está dispuesto a dejar que Elaine quede impune. Su conversación es escuchada por los clientes del cabaret que tienen prejuicios hacia las brujas e intentan agredir sexualmente a Elaine. Griff la ayuda a escapar y los dos regresan a su apartamento.

Una vez a salvo en el interior, Elaine le prepara una bebida como hizo con las demás, pero él la deja caer al suelo en lugar de bebérsela. Al darse cuenta de que él tenía razón cuando le dijo que ningún hombre puede amarla lo suficiente, ella se encoge de incredulidad, coge su athame y le apuñala en el corazón. Con Griff muerto, la vida ha imitado al arte y coincide con el cuadro de la pared en el que aparecen vestidos como en su falsa boda y ella arrodillada sobre su cuerpo con una daga ensangrentada. En el delirio, ella sonríe y se imagina que están en su boda y que Griff realmente le propuso matrimonio.