Una pareja discute mientras conduce por las montañas de noche. El hombre golpea a un perro y lleva su cuerpo al maletero. Dentro del maletero está su mujer, ensangrentada y atada. En el bosque, el hombre rompe una pared de ladrillos mientras su mujer muere lentamente. Mete los cuerpos dentro y se da la vuelta para marcharse cuando oyen la voz incorpórea de su esposa muerta llamándole.

Hee-yeon, Min-ho y su pequeña hija Joon-hee se trasladan al monte Jang con la abuela de Joon-hee, que está senil, con la esperanza de que mejore su estado y de que Hee-yeon y Min-ho puedan curarse tras la desaparición de su pequeño hijo hace cinco años. La abuela oye la voz de su hermana muerta llamándola desde el bosque. Dos niños vienen en busca de su perro, el que murió en el accidente de coche del principio. Los niños oyen los ladridos de su perro y siguen el sonido hasta la pared de ladrillos. La niña es arrastrada a través del agujero de la pared por una fuerza invisible, pero escapa.

Los niños corren a pedir ayuda a Hee-yeon y Min-ho. Hee-yeon se encuentra con una niña en el bosque pero es arrastrada por los niños y su marido, que entra en el agujero y encuentra una puerta con cerrojo. Cuando la abre, una mujer mutilada cae por ella, muerta. Lo denuncian a la policía. Esa noche, la misteriosa chica aparece en su puerta y Hee-yeon la acoge. La chica la llama "mamá", imita la voz de Joon-hee y dice que también se llama Joon-hee. Hee-yeon descubre signos de abuso en el cuerpo de la niña. Min-ho se siente inquieto por la niña y por la negativa de Hee-yeon a superar a su hijo y seguir adelante. La policía localiza al hombre del principio, que ahora oye voces y tiene problemas oculares. Es asesinado por la entidad. El detective descubre que el monte Jang tiene muchos casos de personas desaparecidas, todas las cuales declararon oír voces de seres queridos muertos antes de desaparecer. También encuentra una vieja foto de los años ochenta, que revela a un hombre con la misma niña que Hee-yeon ha acogido.

La abuela cubre los espejos de la casa con cinta adhesiva, ya que así es como el ente se manifiesta. Sucumbe a la voz de su hermana y la sigue hasta la cueva que hay tras la pared de ladrillo. Min-ho va a buscarla y también desaparece. Hee-yeon acude a su vecina, una mujer ciega, en busca de ayuda. La mujer le explica que, hace mucho tiempo, había un chamán por estos lares que tenía una hija pequeña, la misma niña que acudió a Hee-yeon. El chamán abusaba de su hija y poco a poco fue siendo poseído por el Tigre Jangsan (Jangsanbum). Sacrificó a su propia hija para apaciguar el espíritu del tigre. Ahora, maldito, tanto él como su hija imitan voces para atraer a las víctimas y sacrificarlas. La mujer advierte a Hee-yeon de que no se fíe de la niña y de que los que ceden pierden la vista.

Jangsanbum ataca a Joon-hee; la hija de Jangsanbum la salva. Hee-yeon encierra a Joon-hee en su habitación, advirtiéndole que no confíe en ninguna voz y que llame al detective si no regresa. Hee-yeon pide entonces a la hija de Jangsanbum que la guíe hasta Min-ho. En la cueva, son perseguidos por Jangsanbum en una zona llena de espejos. Hee-yeon entra en pánico por las voces y casi se rinde hasta que Min-ho, ahora ciego, rompe el espejo más grande en el que está el espíritu de Jangsanbum, destruyéndolo. Hee-yeon, debilitada por la niña que imita la voz de su hijo desaparecido, se queda ciega. En la entrada de la cueva, incapaz de resistirse a la voz de su hijo, Hee-yeon regresa, a pesar de que Min-ho le ruega que no se fíe y que no es su hijo. Vuelve con la niña y los dos entran de nuevo en la cueva. Min-ho vuelve a tropezar con el exterior y es encontrado por el detective...