Tras la muerte de sus padres, Jesse, una aspirante a modelo de dieciséis años, acaba de mudarse de la pequeña ciudad de Georgia a Los Ángeles. Conoce al fotógrafo Dean, que le hace su primera sesión, y a la maquilladora Ruby, que le presenta a sus compañeras modelos mayores Sarah y Gigi. Las tres mujeres están intrigadas por la belleza natural de Jesse y sienten curiosidad por sus inclinaciones sexuales. Jesse finge tener experiencia en esto último.

Jesse es contratada por Roberta Hoffman, la dueña de una agencia de modelos, que le dice que finja que tiene diecinueve años y la remite a una sesión de prueba con el notable fotógrafo Jack McCarther. La sesión tiene éxito y Gigi y Sarah envidian la juventud de Jesse. Jesse acude a un casting para el diseñador de moda Robert Sarno en el que también está presente Sarah. Sarno no presta atención a Sarah, pero se queda prendado de Jesse. Una angustiada Sarah le pregunta qué se siente al ser la que todos admiran. Jesse admite: "Es todo". Sarah se lanza hacia ella y Jesse se corta accidentalmente la mano con un cristal. Sarah chupa la sangre de la mano de Jesse. Jesse vuelve corriendo a su motel y se desmaya, alucinando con imágenes extrañas.

En el desfile de Sarno, Gigi le cuenta a Jesse sobre la cirugía estética que se ha hecho. Cuando Jesse está cerrando el desfile, tiene una visión del triángulo brillante que había alucinado antes. Después del desfile, una Jesse visiblemente cambiada sale con Dean a un bar. Allí, Sarno denigra a las mujeres que se someten a la cirugía estética, poniendo como ejemplo a una humillada Gigi. En cambio, alaba el aspecto natural de Jesse. Dean desafía la opinión de Sarno e intenta convencer a Jesse de que se vaya, pero ella lo rechaza, mostrando ahora una nueva personalidad narcisista.

Jesse tiene una pesadilla en la que es obligada por Hank, el lascivo dueño del motel, a tragarse sexualmente un cuchillo. Se despierta al oír que alguien toca la cerradura de su puerta. Rápidamente gira el cerrojo, pero se queda escuchando cómo el intruso entra en la habitación de al lado y asalta a la joven de 13 años que está dentro. Aterrada, llama a Ruby, que invita a Jesse a su casa. Ruby intenta iniciar el sexo con ella, pero Jesse la rechaza, revelando que es virgen. Ruby dibuja un símbolo de una cara de lápiz de labios en el espejo de Jesse y se va a su segundo trabajo como maquilladora en una morgue, donde se complace con un cadáver femenino.

Ruby vuelve a casa y encuentra a Jesse ahora descarada en su narcisismo. Sarah y Gigi llegan y atacan a Jesse. Ruby la empuja a una piscina vacía, rompiéndole la pierna. Las mujeres se acercan a ella con cuchillos. Después de descuartizar a Jesse y consumir partes de su cuerpo, todas se bañan en su sangre. Se revela que Ruby tiene tatuajes ocultos. Yace en la tumba sin nombre de Jesse y, más tarde, desnuda en su casa mientras un torrente de sangre brota de sus genitales al orinar.

Al día siguiente, Sarah y Gigi asisten a una de las sesiones fotográficas de Jack con otra modelo llamada Annie. Jack se siente repentinamente cautivado por Sarah y despide a Annie. En medio de la sesión, Gigi se siente mal y se va. Sarah ve cómo Gigi vomita uno de los globos oculares de Jesse. Grita con pesar: "Tengo que sacarla de mí", y se apuñala con unas tijeras. Sarah ve morir a Gigi, se come el globo ocular regurgitado y vuelve al rodaje.

La escena de los créditos finales muestra a una mujer, que no muestra su rostro pero que se parece a Sarah, caminando sola por el desierto de Mojave.