En enero de 1974, Valerie acepta un puesto de enfermera en prácticas en la East London Royal Infirmary. Val se hace amiga del Dr. Franklyn y de su joven paciente Saba, pero al hacerlo enfada a la matrona supervisora. En respuesta, la matrona obliga a Val a trabajar en un turno de noche durante un apagón, a pesar de que Val tiene miedo a la oscuridad.

Val se hace amiga de sus compañeras Terry y Margaret, pero reanuda su rivalidad con Babs, que solía intimidar a Val cuando ambas eran huérfanas en Nuestra Señora de las Gracias. Babs es continuamente condescendiente con Val y saca a relucir un incidente de la infancia en el que Val supuestamente hizo falsas acusaciones de abuso contra su director. Val también tiene encuentros incómodos con Neville, un conserje misógino que sexualiza con desprecio al personal de enfermería.

A lo largo de la noche, Val detecta el olor a quemado, nota cenizas en lugares extraños y siente una presencia paranormal. Cuando se acerca a un animal de peluche quemado frente a la caldera del sótano, la presencia aparta a Val y la inmoviliza contra la pared. Val tiene visiones de usar sus pulgares para cegar a Babs y de prender fuego a Neville.

Terry y Margaret ayudan a Val a recuperarse de su desorientación. Val tose creosota. Val les cuenta a las dos enfermeras lo sucedido, pero Margaret convence a Val de que sólo imaginó un fantasma.

Val consuela a Saba. Val se pregunta si la misma presencia está persiguiendo a Saba cuando encuentra un cuaderno de dibujos con nada más que garabatos negros.

Val se convulsiona repentinamente al quedar poseída. Saba saca a Val de su trance. Después de ver los moratones en el cuello de Val, Terry se marcha bruscamente mientras Margaret sigue dando luz de gas a Val. Val se apuñala la pierna con unas tijeras después de volver a estar poseída. Mientras está inconsciente, Val tiene una pesadilla en la que trata de proteger a Saba de un fantasma para luego estrangularla ella misma.

Cuando Val se recupera, Saba le muestra una Polaroid de una paciente infantil anterior conocida como "Dirty Gail", a la que Val reconoce como el fantasma que la atacó y poseyó. Margaret insiste en que Gail no puede ser un fantasma porque simplemente huyó.

Babs demuestra que está cegada. Acusando a Val de ser la responsable, Margaret la encierra en un armario. El fantasma de Gail lanza a Val a través de una ventana mientras Val vuelve a ser poseída. Val advierte a Saba que se aleje de ella porque no puede controlar a Gail.

De camino al sótano, Val encuentra el cadáver de Babs y el cuerpo carbonizado de Neville. Mientras se resiste a las visiones inquietantes, Val ve la palabra "escucha" grabada en su carne. Val se enfrenta al fantasma de Gail. Los flashbacks muestran que Gail fue violada y asesinada y que el personal del hospital encubrió el escándalo.

Val se recupera por la mañana. Saba revela que el fantasma de Gail le ayudó a esconderse para sobrevivir a la noche. Un médico psiquiatra interroga a Val sobre las dos muertes. Val especula que el fantasma de Gail las mató porque Neville posiblemente abusó de Gail y Babs lo sabía. El médico insinúa que Val tiene un historial de mentiras. El administrador del hospital afirma que nunca tuvieron una paciente llamada Gail, lo que confunde a la matrona. Val revela que fue presionada para retractarse de las acusaciones de abuso contra el director de su orfanato y se da cuenta de que Gail la poseía debido a sus antecedentes similares.

Val le pide al Dr. Franklyn que se ocupe de Saba. Val sospecha cuando Franklyn menciona que atenderá a Saba personalmente. Val descubre que Franklyn es el maltratador de Saba después de borrar los garabatos del cuaderno de dibujo de Saba y encontrar un dibujo del doctor.

Val se escapa de su habitación y lleva a Franklyn al sótano para un enfrentamiento. Franklyn golpea a Val cuando ésta le desobedece durante una seducción fallida. Val corta la corriente en un intento de convocar a Gail, pero no ocurre nada.

Franklyn comienza a estrangular a Val. Saba interrumpe. Tras volver a suplicar la ayuda de Gail, Val levita mientras entra en otro estado de posesión. Val y Saba gritan a Franklyn. Al combinarse con la energía de Gail, se desarrolla una poderosa luz blanca que mata al doctor.

Por teléfono, Val advierte a la administradora del hospital que "piense en nosotros cuando esté oscuro". La matrona ayuda a Val y a Saba a escapar. Se ve a Val huyendo mientras toma de la mano a Saba y a Gail. El administrador es atacado en la oscuridad.