Condado de Montgomery, Ohio - 22 de agosto de 2010 - Con la mano derecha cortada, Margaret St. James escapa de la casa del asesino en serie Edward Scarka, alias "El asesino de Thrush Creek", que anteriormente asesinó a nueve mujeres. La policía disparó a Scarka cuando posteriormente asaltaron su casa.

Fox Chapel, Pennsylvania - Poco después de la muerte de Scarka, Sarah Blume da a luz al bebé Miles. John Blume acompaña a su esposa en el hospital.

20 semanas, 4 días - Sarah confirma a un amigo que Miles tiene heterocromía. Impresionado por el hecho de que ya está desarrollando habilidades lingüísticas, un doctor identifica a Miles como un genio en potencia.

26 Meses, 2 Semanas - Sarah habla con John sobre la búsqueda de preescolares para niños superdotados. Miles muestra signos tempranos de desarrollar un comportamiento extraño.

5 años, 5 meses - La Dra. Elaine Strasser prueba la aptitud de Miles y posteriormente recomienda la inscripción en la exclusiva escuela de Penmark. Miles aplasta un insecto en su mano.

Ocho años - Mientras juega a las escondidas con su niñera Zoe, Miles entra en un extraño trance. Miles tiende una trampa que hace que Zoe se corte cruelmente el pie desnudo con una bombilla rota. Miles más tarde le dice a su madre que no recuerda lo que pasó.

Sarah graba a Miles cuando él murmura en otro idioma mientras duerme. Miles le dice a Sarah que estaba teniendo un buen sueño.

Cuando su compañero de clase de Penmark, Dash, se niega a dejarle asociarse con su compañera Hailey, Miles golpea violentamente a Dash con una llave inglesa. Miles le dice al Dr. Strasser que pensó que si lastimaba a Dash, Miles no saldría más lastimado. Miles se niega a decirle a Strasser quién lo está lastimando.

Sarah le da al Dr. Strasser la cinta de Miles murmurando. Strasser le pregunta a Sarah si hay algún problema en casa. Cuando Sarah le pregunta a John sobre el potencial de abuso, desencadena una discusión, así como el recuerdo de John de su propio padre abusivo.

Sarah oye una voz susurrando "vete a la mierda" mientras Miles duerme. Miles se despierta de repente para decirle a Sarah que hay alguien dentro de su cabeza.

El Dr. Strasser le presenta a Sarah a Arthur Jacobson. Habiendo traducido la cinta de audio, Jacobson le dice a Sarah que Miles murmuraba viles insultos y amenazas violentas en un raro dialecto del húngaro. Jacobson sugiere que una persona peligrosa se reencarnó en el interior de Miles. Jacobson advierte que la identidad de Miles puede desaparecer por completo si la otra alma se convierte en dominante. Sarah se va con una incrédula frustración.

El comportamiento cada vez más extraño de Miles hace que Sarah reconsidere la advertencia de Jacobson. Después de ver un DVD sobre otra familia enfrentándose a la reencarnación, Sarah le cuenta a John lo que dijo Jacobson. John descarta la sugerencia de la reencarnación.

El perro de la familia, Tallulah, ladra repetidamente a Miles. Sarah ve brevemente a Miles con la cara de otra persona.

Ahora inscrito en la escuela primaria Buchanan, Miles garabatea un dibujo inquietante durante la clase. Miles luego afila herramientas en casa.

Cuando Tallulah desaparece, John obliga a Miles a buscar al perro con él. Miles empieza a hablar de forma escalofriante sobre la muerte así como del padre abusivo de John. Cuando regresa a casa, John descubre una cámara oculta que Miles usaba para espiar a sus padres. Enfurecido por el chico, John se tranquiliza quedándose con su hermano Tommy.

Miles le dice a Sarah que a veces deja su cuerpo mientras está despierto por la noche. Sarah se siente incómoda cuando Miles se une a ella en la cama. Miles le pregunta a su madre si ella siempre le querrá, haga lo que haga.

Un enjambre de moscas lleva a Sarah al cadáver mutilado de Tallulah escondido en el sótano. Mientras llora, Miles le dice a su madre que a veces hace cosas malas cuando deja su cuerpo.

Sarah lleva a Miles a ver a Arthur Jacobson. Jacobson intenta hipnotizar a Miles para saber quién habita en el cuerpo del chico y qué quiere la otra entidad. Miles amenaza con incriminar a Jacobson por abuso infantil a menos que le diga a Sarah que se equivocó en la reencarnación, lo que Jacobson hace. Después de que Sarah y Miles se vayan, Jacobson se da cuenta de que Miles arañó un nombre en la piel de su sofá.

Sarah le muestra a su marido el perro muerto cuando John vuelve a casa. John sugiere enviar a Miles a Summit Hill porque no se siente seguro con el chico en la casa.

Jacobson llama a Sarah para advertirle que el asesino en serie Edward Scarka habita en Miles. La investigación en línea revela que Scarka tenía heterocromía como Miles y que Miles nació poco después de que Scarka muriera. Sarah también se entera de que Margaret St. James fue la única víctima de Scarka que sobrevivió. Jacobson le dice a Sarah que tienen que averiguar lo que Scarka quiere para liberar a Miles.

John saca a Miles de la escuela para llevarlo a Summit Hill. Miles apuñala a John desde el asiento trasero, causando que John se estrelle. John termina hospitalizado en coma.

Mientras recoge las pertenencias de Miles, Sarah descubre las memorias de Margaret St. James "A manos de la muerte" junto con recortes de periódico sobre Margaret. Sarah concluye que Scarka quiere terminar de matar a la víctima que se escapó.

Sarah le dice a Miles que ella sabe cómo ayudarlo pero que él tiene que confiar en ella. Sarah compra un arma en una casa de empeños y conduce hasta Ohio después de que Miles se tome una pastilla para dormirse en su coche.

Sarah se enfrenta a Margaret St. James en la casa de Margaret. Sarah le apunta con un arma a Margaret, pero no puede disparar después de saber que Margaret también es madre.

Miles entra inesperadamente para acorralar a Margaret con un cuchillo. Margaret se da cuenta de que Scarka está dentro del cuerpo del chico justo antes de que Miles la apuñale hasta la muerte.

Sarah persigue a Miles fuera. A través de Miles, Scarka se burla de Sarah revelando que la manipuló para que se lo llevara a Margaret. Scarka también le dice a Sarah que Miles no ha estado en el cuerpo del chico desde la noche en que durmieron en la misma cama.

Sarah se prepara para disparar a Miles, pero un granjero mata a Sarah en su lugar. Miles corre al granjero para pedirle ayuda.

Los nuevos padres adoptan a Miles mientras John continúa su recuperación. El reflejo de Scarka se ve cuando Miles se mira en el espejo.