En Cayuga, Nuevo México, durante los años 50, la operadora de centralita Fay escucha un ruido. Ella lo transmite a su amigo, el DJ de la radio Everett, quien luego ayuda a Fay a investigar cuál es el sonido y de dónde proviene.

Los dos escuchan a una persona llamada Billy que escuchó el sonido durante su tiempo trabajando en el desierto mientras servía en la guerra. Los adolescentes obtienen algunas cintas que Billy mencionó, donde escuchan un sonido similar. Son contactados por alguien llamado Mabel, que los invita a su casa para contarles una historia sobre cómo su hijo aparentemente fue secuestrado por los seres que producen el sonido.

Después de múltiples informes de algo en el cielo, Fay y Everett, más la hermana pequeña de Fay, Maddie, encuentran el OVNI en medio de un campo. La nave pasa sobre ellos, y se da a entender que fueron abducidos o vaporizados.