PJ Palfrey y su novia Brianne Paulson están de vacaciones en la pequeña ciudad turística de Snow Hollow. Después de un altercado con dos maleducados locales en un bar, un hombre lobo mata a Brianne fuera de la cabaña alquilada de la pareja.

El alcohólico en recuperación John Marshall investiga el asesinato con sus compañeros Julia Robson, Gutiérrez, Chavez y Bo. John intenta convencer a su padre enfermo, el sheriff Hadley, de que no se preocupe por el caso debido a su mala salud. John también se ocupa de compartir la custodia de su hija de 17 años, Jenna, con su amarga ex-mujer Brittany.

El hombre lobo mata a un instructor de snowboard. Las pruebas forenses sugieren que un lobo mató a la mujer, lo que llevó a rumores preocupantes sobre un "hombre lobo" suelto en Snow Hollow. John insiste en que un hombre cometió los crímenes. John despide a Bo por sembrar el pánico en el público.

Julia y John traen las pertenencias de Brianne de vuelta a PJ.

Liz Fairchild tiene un encuentro inquietante con un hombre alto y no identificado en un restaurante. Liz informa a la policía. El hombre lobo asesina a Liz y a su hija de tres años.

El estrés del caso obliga a John a recaer. John finalmente convence a su padre para que se retire y el Sheriff Hadley es ingreado en el hospital por un soplo cardíaco.

El hombre lobo ataca a la hija de John, Jenna, mientras ella se enrolla con su novio Brock en un Jeep. John corre a la escena y asusta a la criatura con su escopeta. El hombre lobo mata a Gutiérrez. Jenna le grita a su padre por preocuparse más por la captura del asesino que por su bienestar. Jenna se recupera en el hospital junto a su abuelo.

John irrumpe en la casa de Brock para amenazar al novio de Jenna. Mientras John está fuera del hospital, el Sheriff Hadley muere. La subsiguiente recaída de John hace que estrelle su coche. El comportamiento auto-abusivo de John preocupa a Jenna.

La policía encuentra a un drogadicto muerto con un tatuaje de un lobo y una víctima muerta fuera de su remolque. El forense concluye que el drogadicto era el asesino y el caso está cerrado. John sigue despidiendo al forense por haber lanzado previamente una botella de cerveza a su coche patrulla.

Julia habla con John sobre cómo volver a estar sobrio. John comienza a enmendar su error devolviendo las pruebas a varias personas.

Julia encuentra un carrete de hilo entre las pruebas. PJ también llama para decirle a Julia que encontró una aguja de coser en las pertenencias de Brianne. Julia se da cuenta de que John tenía razón sobre que el asesino era un hombre y concluye que el asesino se disfrazó con un disfraz de hombre lobo.

Al mismo tiempo, John devuelve los objetos al taxidermista Paul Carnury. La altura de Paul y un lapsus linguae despiertan las sospechas de John. Paul se da cuenta de que John dedujo que él es el asesino.

Los dos hombres se pelean. Paul apuñala a John, pero lo deja ir cuando llegan los refuerzos de la policía. Paul se pone su disfraz de hombre lobo y huye. John lo persigue. Julia le dispara a Paul antes de que pueda matar a John. John entonces dispara a Paul varias veces antes de caer en la nieve por sus heridas.

John se recupera. John se estresa en su relación con su hija mientras él y Julia ayudan a Jenna a mudarse a su nuevo dormitorio.