En Yorkshire, Johnny vive en la granja familiar con su padre, Martin, y su abuela, Deirdre. Debido a que su padre ha sufrido un derrame cerebral y a la edad de su abuela, gran parte de la gestión diaria de la granja recae en Johnny. En su tiempo libre, Johnny se dedica a beber y a tener encuentros sexuales furtivos con otros hombres. Al regresar tarde a la granja tras un encuentro con un joven subastador, su padre le reprende porque un ternero ha muerto de nalgas en su ausencia.

Gheorghe, un trabajador inmigrante rumano, es contratado como ayuda extra para la temporada de partos. Llega y pasa su primera noche en una caravana que la familia ha organizado como alojamiento. Como las ovejas se han alejado de la parte principal de la granja, y como parte del muro de separación de la granja sigue sin ser reparado por Johnny, se decide que éste y Gheorghe pasen varios días acampando cerca de los animales. Cuando una de las ovejas da a luz a un enano inconsciente, Johnny se queda intrigado cuando Gheorghe es capaz de reanimarlo y cuidarlo. Una mañana, después de que Johnny se refiera a Gheorghe una vez más como "gitano", Gheorghe lo tira al suelo y le advierte a Johnny que no vuelva a hablarle así.

Al día siguiente, los dos hombres vuelven a pelearse y Johnny le hace una felación a Gheorghe y los dos tienen sexo duro y apasionado en el suelo. Aunque al principio Johnny no reconoce el encuentro, los dos comparten cigarrillos y un paquete de azúcar[5] para sus fideos a la taza durante todo el día. Esa noche, Gheorghe se resiste a la agresividad de Johnny para tener sexo, y en su lugar le muestra pacientemente que el sexo también puede ser tierno, y los dos hombres se besan por primera vez.

Al volver a la granja, Johnny invita a Gheorghe a quedarse con él en la casa, pero Gheorghe opta por quedarse en la caravana. Cuando Martin sufre una segunda apoplejía, Johnny se da cuenta de que la gestión de la granja es ahora de su entera responsabilidad, y le pregunta a Gheorghe si se queda con él. Cuando Gheorghe se muestra inseguro sobre si pueden permanecer juntos y mantener la granja simultáneamente, Johnny reacciona mal, bebiendo en exceso y teniendo otro encuentro sexual al azar. Cuando Gheorghe se da cuenta de lo que ha hecho Johnny, abandona bruscamente la granja.

Martin es dado de alta del hospital, pero ahora está totalmente debilitado. Johnny, desesperado por reconciliarse con Gheorghe, le dice a su padre que se quedará para dirigir la granja, pero que las cosas deben ser dirigidas bajo sus condiciones. Martin da su aprobación tácita a Johnny, que parte para traer a Gheorghe de vuelta a la granja. Después de encontrar a Gheorghe trabajando en Escocia, los dos hombres se reconcilian. Gheorghe regresa con Johnny, se lleva la caravana y Gheorghe se instala en la casa.