Jamie New (Max Harwood) va a cumplir dieciséis años. Vive en Inglaterra con su madre, Margaret (Sarah Lancashire), y es el único chico abiertamente gay de su escuela, por lo que a menudo se meten con él. Su única amiga en la escuela es Pritti (Lauren Patel), a la que también molestan por ser musulmana. En la escuela, su profesora, la señorita Hedge (Sharon Horgan), amonesta a la clase para que no quieran crecer como YouTubers, sino que tengan objetivos profesionales realistas. Jamie finge estar de acuerdo con ella, pero en secreto sueña con ser una drag queen. Jamie canta "Don't Even Know It" sobre cómo es una superestrella y nadie tiene ni idea. Cuando sale de su fantasía musical, admite a la señorita Hedge que quiere ser artista, pero ella les dice a los chicos que estaría mintiendo si dijera que van a lograr sus sueños y que quiere prepararlos para el mundo real.

Margaret va a ver a su mejor amiga Ray (Shobna Gulati) para que la ayude a preparar todo para la fiesta de cumpleaños de Jamie. Pritti no puede ir y, en el último momento, el padre de Jamie, Wayne (Ralph Ineson), envía un mensaje a Margaret para decirle que no va a aparecer. Jamie llega a casa y Margaret miente diciendo que Wayne no ha podido venir por una emergencia laboral, y le da una tarjeta que ha preparado y que miente diciendo que se la ha dado su padre. Para su regalo, Margaret le da a Jamie un par de caros y brillantes tacones rojos que ha estado deseando y para los que ha ahorrado dinero - su primer par de tacones. Jamie se siente decepcionado por la ausencia de su padre y canta "Wall in My Head", una canción sobre cómo ha tenido que construir un muro tras los comentarios crueles y críticos de su padre a lo largo de los años. Se muestran flashbacks de la difícil relación entre Wayne y Jamie.

En la escuela, Jamie le muestra a Pritti los zapatos y le confiesa su deseo de ser una superestrella drag. Pritti quiere saber si quiere ser una mujer, pero Jamie le explica que sólo le gusta disfrazarse y que quiere ser una drag queen. Él le pregunta nervioso qué piensa, y Pritti no está segura de lo que siente al respecto. Dean Paxton (Samuel Bottomley), el chico más malo de su curso, se acerca y lanza calumnias e insultos tanto a Jamie como a Pritti por sus diferencias, hasta que Jamie le hace un nuevo destrozo, incluyendo el decir que una chica del colegio dice que tiene un micropene. Dean los deja solos, y después, Pritti le dice que debería llevar los zapatos al baile de graduación y ser la drag queen que quiere ser. Canta "Spotlight", diciéndole que salga de la oscuridad y se convierta en el centro de atención.

Margaret va a ver a Wayne a casa de su nueva novia Cheryl, que parece molesta por tener que ver a Margaret. Margaret amonesta a Wayne por no haber aparecido por Jamie en su decimosexto cumpleaños y por no haberle tendido la mano. Wayne le dice que deje de mentirle a Jamie entonces y dice que sólo es un mal padre porque ese es el papel que ella le asigna. Dice que los chicos deberían querer hacer cosas de chicos y que no es justo que hayan intentado durante tanto tiempo tener un bebé y que ella sea la única que ha conseguido el hijo que quería. Le dice a Margaret que Cheryl está embarazada y que va a tener otro niño, que Jamie ya no lo necesita. Le dice a Margaret que le diga a Jamie la verdad y que siga adelante con su vida.

Jamie encuentra una tienda de disfraces, House of Loco, donde pretende encontrar su primer vestido. Pritti le acompaña hasta la puerta pero le dice que tiene que entrar por su cuenta, donde encuentra al tendero Hugo (Richard E. Grant) que se sorprende de lo joven que es Jamie. Le aconseja a Jamie que busque su personaje drag, explicándole que vestirse de drag te da poder, señalando una foto de la drag queen Loco Chanelle en la pared. Le pregunta por qué Jamie quiere ser drag queen, y Jamie le explica que es lo único que quiere hacer y que tiene que conseguirlo. Hugo está encantado hasta que Jamie revela su plan de ir al baile de graduación vestido de drag queen en seis semanas. Hugo revela que era Loco Chanelle, o que solía serlo. Canta "This Was Me" mientras se reproducen flashbacks del joven Loco y sus muchas escapadas como travesti, mucha diversión y mucho activismo hasta que la epidemia de sida asoló la comunidad, matando a muchos de sus amigos cercanos e incluso matando a Freddie Mercury. Entristecido, Jamie se echa atrás.

Jamie se sorprende y le dice a Pritti que ser una drag queen es mucho más que disfrazarse. Pritti le dice a Jamie que tiene que continuar con el legado, y Jamie y Pritti vuelven a la tienda y le dicen a Hugo que Jamie está dentro. Hugo está entusiasmado, tiene un gran vestido para Jamie (una vez que Jamie se lo pueda permitir), y reserva a Jamie un espectáculo de drags. Mientras tanto, Margaret le cuenta a Ray lo que pasó con Wayne, y Ray insta a Margaret a que le cuente la verdad a Jamie. Cuando llegan a casa, Jamie les cuenta con entusiasmo su espectáculo de drags y su plan de ir al baile de graduación vestido de drags. Margaret está sorprendida pero apoya a Jamie y le dice lo orgullosa que está. Le pregunta a Margaret sobre la posibilidad de invitar a Wayne al espectáculo, y Margaret le dice a Jamie que se lo pedirá, sabiendo perfectamente que Wayne nunca lo apoyaría. Ray presiona a Margaret, que dice que no podría romper el corazón de Jamie.

Jamie comienza a hacer turnos de trabajo en la panadería de Ray y en una tienda de conveniencia para pagar el vestido. En la escuela, Miss Hedge presiona a Dean para que no se salte los exámenes, insistiendo en que su vida será más difícil si no lo hace. Mientras tanto, Jamie hace señas a Pritti para que vaya al baño, donde le revela que se ha maquillado accidentalmente las cejas en un intento de practicar su drag. Pritti trata de arreglarlo pero la señorita Hedge les pilla y ve la cara de Jamie maquillada. Pritti afirma que es para un proyecto artístico y la señorita Hedge dice que no quiere que Jamie arruine el futuro de Pritti. Cuando Jamie responde que al menos tiene un futuro, la señorita Hedge le ordena que vuelva a clase con el maquillaje todavía puesto y canta "Work of Art", burlándose de que él es una obra de arte. Cuando Jamie vuelve a clase, se ríen de su cara, y Jamie responde contándoles su espectáculo de drags, decidido a no ser avergonzado. Jamie empieza a cantar él mismo "Work of Art".

Después del colegio, Dean llama a Jamie friki, con la intención de ir al espectáculo y avergonzarlo. Jamie va al club de drags y empieza a entrar en pánico y a echarse atrás, pero Hugo le sorprende como Loco Chanelle y evita que Jamie se vaya. Jamie sigue sin tener un nombre de drag, tiene miedo de Dean y siente que no puede hacer el espectáculo - Loco y los otros artistas drag cantan "Over the Top" mientras convierten a Jamie en una drag queen. Margaret y Ray, junto con Dean y sus amigos, llegan al espectáculo. Margaret le envía a Jamie flores que firma como si fueran de Wayne, y Jamie está encantado de recibirlas. Justo antes de salir, Loco le exige a Jamie que le diga su nombre de drag, y Jamie dice "se trata de mí", por lo que Loco presenta a Jamie como "Mimi Me". Justo cuando Mimi sale al escenario, llega Pritti. Mimi interpreta un número de sincronización de labios - Dean y los chicos le abuchean durante pero son acompañados fuera, y Mimi termina el número con estilo.

Al día siguiente, en la escuela, todos los chicos cantan "Everybody's Talking About Jamie", cotilleando sobre el espectáculo de drags. Jamie llega a clase tarde de forma dramática y con maquillaje, que la señorita Hedge le ordena que se quite, y Jamie se niega. La señorita Hedge envía a Jamie a casa del director, y Dean viene a acosarlo mientras espera. Cuando Dean agarra físicamente a Jamie, éste lo besa, horrorizándolo. La señorita Hedge sale para separar la pelea, y Dean jura que nunca irá al baile si Jamie se presenta con un vestido, abandonando la escuela a pesar de que la señorita Hedge insiste en que tiene que hacer su examen. En una reunión con la directora, Miss Hedge dice que Jamie no puede llevar un vestido al baile porque es una distracción para los otros chicos. Ella dice que Jamie es un estudiante de la escuela, no Mimi. Jamie se va, furiosa.

En casa de Pritti, Jamie sigue muy enfadada, pero Pritti quiere saber por qué Mimi tiene que ir al baile. Jamie dice que sin Mimi es feo, y Pritti dice que es impresionante. Ella le dice que en árabe su nombre significa hermoso, y canta "It Means Beautiful", animando a Jamie mientras se reproducen flashbacks de un joven Jamie probando el maquillaje - Wayne le pilla y está furioso. Le confiesa a Pritti cómo su padre se avergonzaba de él y lo asustado que está, y Pritti le dice que no puede dejar que el miedo le detenga. Jamie va a ver a Wayne y le dice que sabe que ha enviado las flores, pero Wayne le dice a Jamie que ha terminado con él y que deseaba mucho tener un hijo, pero todo lo que obtuvo fue Jamie.

Jamie vuelve a casa y está furioso con su Margaret por haberle mentido. Margaret está cosiendo el vestido de Jamie y éste intenta quitárselo, pero se rompe. Le dice a Margaret que lo arruina todo y que deje de intentar vivir su vida porque no la tiene. Se marcha y Margaret, sola, canta "He's My Boy", sobre cómo a pesar de todo ama a Jamie y él lo es todo para ella. Jamie acude a un partido deportivo local en el que Wayne se encuentra entre el público y entra en el campo parcialmente vestido, y es acosado y empujado físicamente fuera del campo. Wayne no hace nada para ayudar a Jamie. Golpeado y ensangrentado, Jamie va a la tienda de Hugo y éste lo limpia. Jamie le dice a Hugo que no es nada sin Mimi, y Hugo le dice que es muy joven y que tiene mucho por delante.

Jamie va a casa y se disculpa con Margaret por lo que le dijo, y ella se disculpa a su vez por mentir. Le pregunta a Margaret si le gustaría ser normal, y Margaret insiste en que es normal y que no ha hecho nada malo. Dice que lo siente por Wayne porque es él quien se está perdiendo. Juntos, Jamie y Margaret cantan "My Man, My Boy", sobre cómo lamentan sus errores y lo mucho que se quieren. En la noche del baile, todos los estudiantes del colegio de Jamie se preparan. Pritti llega maquillada y Dean empieza a ponerle apodos racistas y a llamarla "eso", y Pritti se enfrenta a él y le señala que mañana empezará el resto de su vida, y que mañana él no será nada: ya no será un pez gordo en un estanque pequeño. Los otros chicos se ríen de Dean, que dice que Pritti ni siquiera puede conseguir una cita para el baile de graduación; ella dice que sí puede, y Jamie sale con un hermoso vestido (pero no travestido, sino con un vestido).

La Srta. Hedge dice que le dijo a Jamie que no viniera travestido, y él dice que no vino como Mimi, sino como él mismo con un vestido. La Srta. Hedge dice que no lo arruinará para los otros estudiantes, pero los otros estudiantes dicen que no tienen ningún problema con él. Jamie acepta su decisión y empieza a marcharse hasta que Pritti le pregunta "qué coño está haciendo", escandalizando al grupo. Los alumnos dicen que si la señorita Hedge no deja entrar a Jamie, ellos no entrarán, y Pritti dirige un cántico de "Jamie". Jamie le dice a la señorita Hedge que ha venido como él mismo, como el verdadero Jamie, y la señorita Hedge cede y le dice a Jamie que puede entrar. Él la felicita por sus zapatos y ella le devuelve el favor.

Todos entran, pero Jamie se detiene cuando ve a Dean solo fuera. Dean dice que Pritti tiene razón sobre él, y Jamie le implora a Dean que entre y haga algo bonito antes de que todo acabe. Le pide a Dean que baile con él y éste le dice que no es gay. Jamie dice que lo sabe, pero que de todos modos no es una chica, nadie es perfecto, y lleva a Dean de la mano de vuelta al baile. Dean se disculpa con Pritti, que lo acepta. En casa, Margaret y Ray gritan de emoción cuando reciben el mensaje de Jamie de que ha conseguido entrar en el baile. Jamie y los estudiantes cantan "A Place Where We Belong", celebrando que se han unido y que se celebran mutuamente. Jamie y Pritti toman una limusina por la calle mientras llueve confeti y el número de baile continúa con todo el elenco.

En casa, Jamie saca la basura con sus tacones y saluda a los basureros. Suelta un beso a la cámara. Las imágenes del verdadero Jamie y su madre se reproducen en los créditos.