Charlie e Itchy descubren que Red es en realidad Satanás. Charlie, asustado, acepta encontrar el Cuerno de Gabriel para Red, a cambio de otro collar que lo haga corpóreo para poder cumplir su promesa de llevar a David a casa de sus padres. Charlie e Itchy encuentran a David en la estación de tren siendo secuestrado por Carface y escapando en un tren. Éste le dice a Charlie que lleve el Cuerno a Alcatraz en una hora o David morirá.

Charlie llega allí y encuentra a Red y Carface, y le entrega a Red el Cuerno. Red lo utiliza para encarcelar a todos los ángeles-perros del cielo en Alcatraz. Charlie lleva a David a un barco donde le esperan Sasha e Itchy, pero cuando ve lo que está haciendo Red, recuerda su obligación de devolver el Cuerno al Cielo, así que vuelve a luchar contra Red. Con la ayuda de sus amigos, Charlie consigue hacerse con el cuerno y lo hace explotar, devolviendo a los ángeles-perros al cielo y enviando a Red de vuelta al infierno. Carface también es enviado allí, ya que, sin saberlo, prometió a Red su alma a cambio de su propio collar corpóreo (pensó que Red se refería a la "suela", la parte inferior de un zapato).

Charlie e Itchy regresan al Cielo poco después, pero antes de irse, Charlie hace que David acepte que Sasha lo lleve a casa, y él y Sasha se profesan su amor. Annabelle se encuentra con Charlie e Itchy a mitad de su ascenso y le da a Charlie otra oportunidad en la vida como recompensa por sus esfuerzos. Charlie se despide de Itchy, ya que éste quiere permanecer en el Cielo, y es enviado de vuelta a la Tierra. Se encuentra con Sasha y David justo cuando este último ha vuelto a casa con sus felices padres. Charlie y Sasha se besan y aceptan la invitación de David para vivir con él y su familia.