La película se desarrolla en una parte de Irán productora de petróleo llamada Bad City. La ciudad está llena de gente triste y solitaria, con una alcantarilla llena de asesinatos y cadáveres a la vista. Arash (Arash Marandi) es un jardinero muy trabajador que ahorró durante siete años para comprar un coche nuevo de lujo. Cuando regresa a casa después de encontrar el gato fugitivo de su familia, se encuentra con el traficante de drogas local Saeed (Dominic Rains) dándole al padre de Arash, Hossein (Marshall Manesh), algo de heroína. Una vez que Hossein se desmaya, Saeed le dice a Arash que hay que pagarle y se lleva las llaves del coche de Arash. Arash está furioso, pero carece de la fuerza para enfrentarse a Saeed.

Saeed visita a la prostituta local, Atti (Mozhan Marnò). Mientras le revisan el coche, ve a una chica (Sheila Vand) con un chador negro de cuerpo entero. Ver a la chica observando le molesta y echa a Atti de su coche sin pagar. Más tarde, se da cuenta de que la chica le sigue por la calle y decide invitarla a su casa. Una vez allí, esnifa cocaína y comienza a golpear a la chica, metiéndole el dedo en la boca. A la chica le brotan colmillos, le muerde el dedo y le mete el dedo cortado de Saeed en la boca. Luego le drena la sangre y toma sus joyas.

Cuando sale del apartamento de Saeed, ve a Arash esperando fuera. Más temprano, robó unos pendientes de una de las hermosas pero engreídas hijas de su cliente para pagar a Saeed y recuperar su coche. Arash sube al apartamento y descubre a Saeed muerto. Encuentra el dinero y el alijo de drogas de Saeed y lo roba después de tirar el cuerpo de Saeed en la alcantarilla. También recupera su coche.

Arash se viste como Drácula y va a una fiesta de disfraces donde comienza a vender las drogas de Saeed. Encuentra a la hija de su cliente allí y ella lo convence de tomar algunas drogas. Bailan juntos y él intenta besar a la hija, pero a ella le repugnan sus insinuaciones. Rechazado y humillado, Arash vuelve a casa en un estupor inducido por las drogas. Se pierde de camino a casa. La chica pasa por delante de Arash y se sorprende al encontrar a un chico vestido de vampiro dando tumbos por la noche. Después de una conversación, durante la cual Arash abraza a la chica porque su piel se siente fría, ella lo invita a volver a su apartamento. Ella considera beber su sangre, pero en vez de eso, los dos se abrazan y escuchan música. Arash se despierta en casa a la mañana siguiente.

Arash deja notas en el apartamento de la chica para encontrarse con él. Se reúnen y le da los pendientes que le robó a la hija de su cliente. La chica está claramente conmovida por el gesto, pero al final rechaza a Arash, diciendo que es una mala persona. Más tarde, la chica se hace amiga de Atti y se da cuenta de que Atti sueña con huir de Bad City para convertirse en bailarín. La chica se compadece de la soledad de Atti y su incapacidad para seguir adelante en la vida. Mientras tanto, molesto porque la chica lo ha rechazado, Arash se enfurece cuando descubre que Hossein ha destrozado su casa mientras sufre la abstinencia. Arash echa a Hossein de la casa y hace que Hossein se lleve el gato. Esa mañana, la chica sueña con Arash.

Hossein compra heroína y va a casa de Atti. Hossein insiste en que Atti use la heroína con él. Cuando ella se niega, él la inyecta a la fuerza. La Chica tiene una visión del asalto e irrumpe en el apartamento de Atti donde mata a Hossein y bebe su sangre. Atti está aterrorizado y le dice a la Chica que tome el gato y se vaya (y está implícito que Atti dejará su vida de prostitución y se irá de Bad City). Arash está devastado cuando se le informa de la muerte de su padre. De nuevo, la chica sueña con Arash.

Deprimido, Arash va al apartamento de la chica y le pide que huya con él. Ella accede y comienza a empacar sus pertenencias. Mientras la espera, Arash ve a su vieja gata en su apartamento, así como algunas de las joyas que ella le robó a Saeed. Se da cuenta de que la chica mató a Saeed y a su padre. Comienzan a salir de la ciudad cuando Arash se detiene, salta del coche y empieza a dar vueltas. La chica mira fijamente con los ojos abiertos, preguntándose qué hará Arash. Después de un rato, Arash vuelve al coche, lo arranca de nuevo y él y la chica se miran con nostalgia mientras escuchan música. La implicación es que aceptará a la chica a pesar de su naturaleza asesina y se irán juntos de Bad City.