En Glasgow, un motorista recupera a una joven inerte del borde de la carretera y la mete en la parte trasera de una furgoneta, donde una mujer desnuda se pone la ropa. Tras comprar ropa y maquillaje en un centro comercial, la mujer conduce la furgoneta de ciudad en ciudad, recogiendo hombres. Atrae a un hombre a una casa en ruinas. Cuando se desnuda, siguiendo a la mujer, se sumerge en un abismo líquido.

En una playa, la mujer intenta recoger a un nadador, pero se ve interrumpida por los gritos de una pareja que se ahoga e intenta rescatar a su perro, mientras éste es arrastrado hacia el mar. El nadador rescata al marido, pero éste se lanza de nuevo al agua para salvar a su mujer y ambos se ahogan. Mientras el nadador yace exhausto en la playa, la mujer le golpea la cabeza con una piedra, lo arrastra hasta la furgoneta y se marcha, ignorando al angustiado bebé de la pareja. Más tarde, esa misma noche, el motorista recupera las pertenencias del nadador, ignorando al bebé, que sigue en la playa.

La mujer acude a un club nocturno y recoge a otro hombre. En la casa, éste la sigue al vacío y se sumerge en el líquido. Suspendido bajo la superficie, ve al nadador flotando desnudo a su lado, vivo pero hinchado y casi inmóvil. Cuando alcanza a tocarlo, el cuerpo del nadador se desploma y una masa roja se vacía por un canal.

Al día siguiente, la mujer recibe una rosa de un vendedor ambulante, comprada a otro hombre en el tráfico. Escucha un informe de radio sobre la familia desaparecida en la playa. La mujer entra en una habitación oscura y es examinada por el motorista. Seduce a un hombre solitario con tumores en la cara, pero le deja marchar tras examinarse en un espejo. El motorista intercepta al hombre y lo mete en un coche, luego sale en persecución de la mujer con otros tres motoristas.

En las Highlands escocesas, la mujer abandona la furgoneta en medio de la niebla. Se dirige a un restaurante e intenta comer pastel, pero le dan arcadas y lo escupe. En un autobús, conoce a un hombre que se ofrece a ayudarla. En su casa, él le prepara una comida y ven la televisión. A solas en su habitación, se examina en un espejo. Visitan un castillo en ruinas, donde el hombre la lleva sobre un charco y la ayuda a bajar unos escalones. En su casa, se besan y comienzan a tener relaciones sexuales, pero la mujer se detiene y examina sus genitales.

Al vagar por un bosque, la mujer se encuentra con un maderero y se refugia en una cabaña. Al despertarse, descubre que el maderero está abusando de ella. Ella corre hacia el bosque, pero él la atrapa e intenta violarla; le desgarra la piel, revelando un cuerpo negro y sin rasgos. Cuando la mujer se desprende de su piel, el hombre la rocía con combustible y la quema viva. En otro lugar, el motociclista se encuentra en la cima de una montaña y contempla un campo nevado.