El crítico de arte Morf Vandewalt asiste a una exposición de arte en Miami Beach. Los galeristas rivales Rhodora Haze y Jon Dondon también asisten, junto con la curadora del LAMA Gretchen, los artistas Piers y Damrish, y los asistentes de Rhodora Josephina, Coco y Bryson.

Jon trabaja para reclutar a Piers lejos de Rhodora. Rhodora convence a Damrish de dejar su colectivo para exhibir con ella. A pesar de que aún vive con su novio Ed, Morf renueva una relación sexual con Josephina. Todos regresan a Los Ángeles.

Josephina descubre el cadáver de Vetril Dease, un artista desconocido que vivía como recluso, en su edificio de apartamentos. Josephina termina recuperando una gran colección de pinturas del apartamento de Dease. Josephina le muestra el arte a Morf, quien inmediatamente se queda prendado del trabajo de Dease.

Ben, que representa al antiguo colectivo de arte de Damrish, viene a la Galería Haze para confrontar furiosamente a Rhodora. Rhodora más tarde despide a Coco por permitir a Ben pasar la recepción.

Morf va a ver a Gretchen a LAMA para preguntarle si sabe algo sobre Vetril Dease. Gretchen revela que deja el museo para convertirse en asesora de arte de un comprador privado. Después de que Gretchen trata de sobornarlo, Morf se siente insultado por la insinuación de Gretchen de que Rhodora conspira con Morf en sus críticas para inflar el precio de las piezas de las colecciones de Rhodora.

Habiendo oído hablar de las pinturas de Dease por Bryson, Rhodora chantajea a Josephina para que se asocie con ella en el comercio del arte. Morf hace un arreglo con Rhodora para escribir el folleto de la galería, así como un libro sobre Dease y su obra de arte.

Morf descubre que Vetril Dease y su padre fueron los únicos supervivientes de un sospechoso incendio doméstico que mató a la madre y a la hermana menor de Dease. Los Servicios de Protección Infantil le quitaron a Dease a su abusivo padre. Al salir del orfanato a los 18 años, Dease desapareció durante tres décadas hasta que apareció en la nómina del Hospital de Veteranos Sawtelle, donde trabajó como conserje durante 42 años. Morf describe el trabajo de Dease como una saga épica de violencia y tristeza que usó para lidiar con los demonios.

Josephina convence a Morf de arruinar a su infiel ex-novio Ricky Blaine haciendo una crítica negativa de su último espectáculo. Morf se entera más tarde de que su crítica hizo que Ricky chocara su coche mientras estaba en una espiral de depresión.

Rhodora y Josephina presentan una exposición de pinturas de Dease. Actuando como su asesora de compras, Gretchen hace un trato con Josephina para comprar varias piezas. Piers y Damrish se fascinan con el trabajo de Dease.

Rhodora encarga a Bryson el transporte de varias cajas de pinturas de Dease a una instalación de almacenamiento en Lancaster. Bryson planea tomar varias piezas para sí mismo cuando una de las pinturas se incendia, causando que se estrelle en una gasolinera abandonada. Mientras Bryson se lava en el baño, las manos de los monos se extienden desde una pintura en la pared para atacarlo.

Jon Dondon contrata a Coco para que pueda aprender detalles sobre Rhodora y la colección Dease. Gretchen obliga a sus antiguos colegas de LAMA a hacer una exhibición de Dease basada en las piezas de su cliente.

Morf habla con uno de los antiguos compañeros de trabajo de Dease en la Administración de Veteranos. El compañero afirma que Dease puede haber sido responsable del asesinato de otro hombre. También menciona que el investigador privado Ray Ruskinspear también lo interrogó.

Ray informa a Jon Dondon que Dease torturó a su padre hasta la muerte y luego pasó dos años en un asilo para criminales dementes donde los médicos experimentaban con los internos. Jon conspira para usar la información para deshonrar a Rhodora y bajar el valor del trabajo de Dease. Un inquietante rollo de película comienza a sonar de repente mientras Jon está solo. Una mano viene del techo para estrangular a Jon. Coco descubre más tarde el cuerpo de Jon colgando de una soga.

Josephina se interesa románticamente por Damrish mientras asiste al funeral de Jon. Rhodora se entera de que Piers comenzó a beber de nuevo después de ver el trabajo de Dease. Rhodora más tarde le pide a Piers que se tome un descanso del arte antes de que la adicción lo alcance de nuevo.

Mientras tiene sexo con Josephina, Morf se asusta con un cuadro de Dease cuando ve las imágenes moverse. Josephina acusa a Morf de estar todavía enamorado de Ed. Morf promueve su frustrada pelea diciendo que lamenta haberle dado una mala crítica a su ex.

Después de una cita con el oftalmólogo, Morf le grita a Gretchen por teléfono por contarle a Josephina sobre Ed. Morf también visita a la analista de arte de Rhodora, Gita, quien menciona que encontró sangre y tejido en las pinturas de Dease.

Mientras está sola cerca de la nueva exposición de Dease en el LAMA, Gretchen pone su brazo en una pieza experimental titulada "Esfera". La esfera le arranca el brazo a Gretchen y ella se desangra hasta morir. Los patrocinadores presumen que el cuerpo sangriento de Gretchen es parte de la exhibición hasta que Coco lo descubre.

Morf descubre que Josephina se acuesta con Damrish. Morf ve una imagen de Gretchen cobrar vida en un cartel de un autobús. Morf oye su propia voz repitiendo enloquecidamente críticas negativas mientras experimenta una instalación de arte auditivo.

Con todas las muertes y experiencias extrañas, Morf le dice a Rhodora que cree que el trabajo de Dease está sobrenaturalmente maldito y que matará a cualquiera que esté asociado con él. Morf amenaza con escribir un artículo exponiendo la obra maligna a menos que Rhodora destruya todas las pinturas.

Rhodora y Josephina comienzan agresivamente a vender las piezas. Morf llama a Josephina con una advertencia de que están en peligro.

Morf contrata a Coco como su nueva asistente. Coco revela que Ed solía dar a Rhodora información anticipada de las críticas de Morf para que Rhodora supiera qué piezas comprar.

Damrish le dice a Josephina que él está rompiendo con ella y dejando a Rhodora para volver al colectivo de Ben. Molesta, Josephina termina sola en una galería de arte donde la pintura se licua en charcos que la consumen. Josephina se convierte en parte de un mural.

Morf lleva sus pinturas de Dease a una instalación de almacenamiento. Antes de que pueda sellar la obra, Morf es asesinado por una pieza de arte animatrónico titulada "Hoboman" que criticó en Miami. Coco encuentra el cuerpo de Morf por la mañana.

Rhodora casi es asesinada por una gran escultura que cae en su patio. Convencida de la maldición, Rhodora hace que retiren todo el trabajo de Dease de su casa. Sin embargo, el tatuaje de la sierra circular en el cuello de Rhodora cobra vida y la mata.

En su viaje en taxi fuera de la ciudad, Coco ve a un hombre en la calle vendiendo pinturas de Dease por 5 dólares. Piers es visto dibujando en la arena de una playa.