Una serie de muertes violentas y la desaparición de una joven llevan a los agentes del FBI Hallaway (Bill Pullman) y Anderson (Julia Ormond) a un pueblo de la Nebraska rural. Allí conocen a los tres supervivientes de un misterioso baño de sangre: la joven Stephanie (Ryan Simpkins), la cocainómana Bobbi (Pell James) y el malhablado policía Bennett (Kent Harper). Hallaway asiste a los respectivos interrogatorios del trío con el capitán Billings (Michael Ironside) y los agentes Wright (Charlie Newmark) y Degrasso (Gill Gayle), donde cuentan la historia de lo que les ha llevado hasta allí:

En una forma retorcida de pasar el día, el oficial Bennett y su compañero el oficial Conrad (French Stewart) observan (ambos ocultos a la vista) y disparan a los neumáticos de los coches que circulan por una carretera aislada del condado, luego convencen a los conductores de que sus neumáticos estallaron como resultado de su exceso de velocidad, y los amenazan después. Así lo hacen con una joven pareja y luego los dejan ir.

Un poco más tarde, Stephanie, que viaja de vacaciones con su familia, ve un coche (el de la pareja) con sangre y se lo cuenta a su inconsciente madre (Cheri Oteri). Bobbi, que se droga con su novio Johnny (Mac Miller), va en un coche justo detrás de ellos. En una parada de descanso, ambas chicas se enteran de que un par de asesinos son los responsables de una cadena de asesinatos y probablemente de la desaparición de la mujer. El padrastro de Stephanie, Steven (Hugh Dillon), supuestamente acelera y la rueda de su coche es disparada por Bennett. Bobbi y Johnny están a punto de ofrecer ayuda, pero los agentes llegan y los acosan a todos, haciendo que Steven se meta la pistola de Conrad en la boca y que Bobbi insulte a Johnny. Después de todo esto, Stephanie les cuenta a los oficiales sobre el coche ensangrentado que vio antes. Los agentes se van a investigar.

Steven se pone a trabajar para cambiar la rueda y Bobbi sale para hablar con la familia de Stephanie, que se siente violada por los agentes. Al mismo tiempo, tras pasar por delante de una furgoneta blanca, Bennett y Conrad encuentran el coche que Stephanie describió más adelante, con pruebas de un altercado, y corren hacia la furgoneta. La furgoneta choca contra la parte trasera del coche de Johnny, matándolo a él y a Steven. Un hombre muerto está al volante y una persona viva, cubierta con una bolsa negra, está sentada en el asiento del pasajero de la furgoneta, a la que Bobbi intenta salvar. Bennett y Conrad llegan al lugar de los hechos. En el caos, Conrad es asesinado y unas personas salen de la furgoneta con máscaras de goma, matan a la madre y al hermano de Stephanie y dejan inconsciente a Bennett. Stephanie y Bobbi se refugian en el coche de policía.

En ese momento, Hallaway y Anderson intentan resolver las cosas cuando se descubren los cadáveres en un motel cercano. Anderson lleva a Wright y a Degrasso al lugar de los hechos, dejando a Hallaway con Bobbi, Billings, Bennett y Stephanie, que le susurra algo al oído cuando Anderson se marcha. Hallaway habla con los otros tres, mientras Degrasso descubre fotos de Anderson y Hallaway desnudos. Al hojearlas en el asiento trasero de Anderson, Degrasso se sorprende al ver a los agentes con el cuerpo de una mujer muerta. Antes de que pueda reaccionar, Anderson mata a tiros a Degrasso y a Wright, y luego arroja los dos cuerpos al borde de la carretera. Hallaway, por su parte, revela que estuvo en el baño de sangre antes, y revela que él y Anderson son en realidad los asesinos. Hallaway mata a Billings, y cuando Anderson regresa Bennett y Bobbi también son asesinados.

Un mensaje telefónico dejado en la estación de policía revela que los cuerpos en el motel son los de la mujer desaparecida y de dos verdaderos agentes del FBI. Mientras Anderson y Hallaway se alejan, ven a Stephanie de pie en un campo al lado de la carretera. Hallaway le cuenta a Anderson que la niña siempre estuvo detrás de ellos, por lo que la dejó libre. Anderson le dice a Hallaway: "Creo que es lo más romántico del mundo". Stephanie observa cómo su vehículo desaparece en la distancia.