En este anime de terror erótico, Taki (con la voz de Yûsaku Yara/Gregory Snegoff) es un policía encubierto de una entidad llamada la Guardia Negra. La Guardia Negra hace cumplir un tratado entre el mundo humano y el mundo demoníaco (conocido como el "Mundo Negro"). Los miembros de la Guardia Negra están destinados a no tener apegos terrenales y son entrenados para suprimir sus emociones.

La historia se desarrolla en el momento de la renovación del tratado de paz. Aunque muchos habitantes del Mundo Negro son pacíficos y apoyan a los humanos, un grupo demoníaco de disidentes conocido como Radicales trata de impedir la renovación del tratado. Los Radicales preferirían invadir y apoderarse del mundo.

Un viejo cachondo llamado Giuseppi Myart (al que pone voz Ichirô Nagai /Mike Reynolds) es una leyenda en ambos mundos. Es la clave para negociar la renovación del tratado de paz. A Taki se le asigna la misión de protegerlo a toda costa, ya que los radicales probablemente intentarán asesinarlo antes de la ceremonia de renovación del tratado. Taki forma pareja con una agente del Mundo Negro llamada Makie (con la voz de Toshiko Fujita/Gaye Kruger). Aunque a menudo resultan heridos (y Makie es víctima de abusos), el dúo consigue rechazar varios ataques de los radicales. A pesar de los esfuerzos de los guardaespaldas, Myart se escapa para visitar un burdel, donde es gravemente herido por un radical que se hace pasar por prostituta. Los guardaespaldas salvan a Myart por los pelos y comienzan a llevarlo a un hospital psíquico. En el camino, son atacados por un parásito demoníaco y Makie parece sacrificar su vida para salvar a los humanos.

En el hospital psíquico, los radicales envían un mensaje que revela que Makie sigue viva pero que está siendo torturada por los demonios. Myart no muestra ninguna simpatía y ordena a Taki que se quede con él. Taki, que ha desarrollado sentimientos por Makie, hace caso omiso de sus órdenes y se marcha a salvarla. Rescata a Makie y la pareja parece matar a los radicales restantes. Cuando él y Makie regresan al hospital, Makie es despedida de su misión y Taki es despedido de la Guardia Negra. Los dos se marchan para volver a la ciudad, sin saber que Myart está escondido en el asiento trasero de su coche.

El líder de los Radicales resucita y ordena a su último secuaz, un demonio araña, que mate a Makie y a Taki. Tiende una trampa en el túnel y consigue derribar a los antiguos guardaespaldas. Está desollando a la pareja y a punto de matarlos cuando un rayo cae inesperadamente y la mata. Makie y Taki se despiertan solos en una iglesia con sus heridas curadas. Admiten que sienten algo por el otro y hacen el amor.

Myart entra en la iglesia poco después y revela que él preparó toda la serie de acontecimientos. Señala que los humanos y los demonios llevan siglos buscando un demonio y un humano que puedan procrear (algo que antes se creía imposible) y que Makie y Taki eran los principales candidatos. De hecho, Myart los estuvo protegiendo todo el tiempo de los radicales (que en realidad intentaban matar a Makie y Taki). La capacidad de ambos para concebir un hijo es clave para renovar el tratado de paz entre los dos mundos.

En ese momento, el líder de los Radicales ataca. Aunque Myart hace gala de un inmenso poder, no puede detener al líder. El líder se impone y está a punto de matar a Taki y a Myart cuando Makie demuestra nuevos poderes y destruye fácilmente al líder.

Myart afirma que los nuevos poderes de Makie son la prueba de que está embarazada del primer niño mitad humano y mitad demonio de la historia. Taki afirma que no está seguro de amar a Makie, pero ella le convence de que debe dar una oportunidad a su relación. Se firma el tratado de paz y Taki vuelve a ser oficial de la Guardia Negra.