El sargento Lou Garou, ayudante del sheriff de Woodhaven, llega tarde al trabajo con otra resaca. La sargento Tina Walsh recibe una llamada de Willie Higgins y envía a Lou a hablar con Willie en la armería. Willie le muestra a Lou un vídeo que grabó en el bosque y que muestra pruebas de rituales ocultos.

La bebida de Lou a mediodía en la taberna Tooth & Nail, regentada por Jessica Barratt, se ve brevemente interrumpida por la entrada de un jefe de la banda y sus compinches. El candidato a la alcaldía, Terry Wallace, intenta, sin éxito, presionar para conseguir votos en el bar.

Esa noche, el jefe del sheriff Ray envía a Lou a otra llamada por disturbios en el bosque. Lou encuentra a Terry Wallace colgado boca abajo justo antes de ser atacado por los cultistas.

Lou se despierta por la mañana y encuentra su pelo creciendo rápidamente y un pentagrama tallado en su torso. En el bosque, Lou y el Jefe encuentran el cadáver de Terry arreglado para que parezca una sobredosis de heroína. Lou comienza a tener flashes aleatorios de los acontecimientos que tuvieron lugar la noche anterior mientras siente que se transforma gradualmente.

A raíz de la tragedia, la alcaldesa Claire Bradley cancela el Drink n' Shoot anual, un evento durante el cual los residentes cazan a la mítica bestia de Woodhaven. Tina hace una sugerencia y Lou investiga, descubriendo que el Drink n' Shoot sólo se ha cancelado dos veces antes y siempre en intervalos de 32 años.

Planeando ir a casa con Jessica, Lou se transforma inesperadamente en un hombre lobo en el baño del Tooth & Nail. Tres hombres atacan a Lou. Lou mata a dos de ellos mientras el tercer hombre escapa.

Lou se despierta y se encuentra con Willie. Willie le muestra a Lou un vídeo en el que captura al ayudante del sheriff en su forma de hombre lobo para protegerlo. Tina llega y lleva a Lou a procesar la escena del crimen en el bar de Jessica. El líder de la banda le saca un ojo al hombre que no recuperó a Lou y lo devolvió antes de las 10 de la noche anterior.

Lou sigue investigando los patrones de cancelación de Drink n' Shoot y encuentra conexiones con la muerte de su padre Ed y del padre de Tina, Tom, que solía dirigir el Tooth & Nail. Lou y Willie investigan los rituales ocultos relacionados con la transformación de los hombres lobo. Se enteran de que los cambiaformas subsisten gracias a la sangre de hombre lobo extraída durante un eclipse solar, el próximo de los cuales ocurre dentro de dos días, el 23 de octubre. Lou comienza a sospechar que fue transformado intencionalmente por los cambiaformas para que pudieran drenar su sangre.

Willie encierra a Lou voluntariamente en una celda y graba su transformación. En su forma de hombre lobo, Lou se libera para responder a una llamada de robo en Liquor Donuts y convertirse en Wolfcop. Después de someter a los pistoleros, Wolfcop irrumpe en un taller de chapa y pintura y transforma su coche patrulla en un Wolfmobile. Wolfcop entonces acaba con un laboratorio de metanfetamina y una fiesta de forajidos mientras Willie es su pasajero.

Mientras el jefe y Tina investigan la tienda de donuts y la explosión del laboratorio de metanfetamina, Willie deja a Wolfcop en la comisaría con Jessica. Después de tener sexo con Lou en forma de hombre lobo, Jessica droga a Wolfcop y revela que en realidad es la anciana alcaldesa Bradley en forma de cambiaformas.

Por la mañana, el alcalde Bradley reprende a Willie por no mantener a Lou bajo control como se le había indicado. El dúo se lleva el cuerpo inconsciente de Lou en el coche fúnebre de Willie. Tina se entera de lo sucedido tras ver el vídeo de vigilancia de la estación. Se arma y toma el Wolfmobile en busca de Lou.

El jefe de la banda convoca a sus hombres para formar una partida de caza. Entonces se revela que el líder de la banda es en realidad el jefe en forma de cambiaformas. Se une a la alcaldesa Bradley/Jessica y a Willie, que se revela que se ha transformado previamente en el forense de Woodhaven, mientras se preparan para drenar la sangre de un Wolfcop restringido durante el eclipse solar.

Mientras los cambiaformas comienzan a beber la sangre de Wolfcop, Tina utiliza un rifle de francotirador para matar a Willie. Wolfcop escapa en la conmoción con el Jefe y sus hombres en persecución. Tras varias peleas, Tina finalmente mata a la alcaldesa Bradley/Jessica mientras Lou mata al Jefe. Después de que el eclipse pasa y Lou vuelve a su forma humana, él y Tina se recuperan y se alejan en el Wolfmobile.

En una escena posterior a los créditos, Wolfcop detiene a un hombre que se dispone a golpear a su perro.