La inadaptada adolescente Char Delaney, que tiene una cicatriz de quemadura en la mejilla, se despierta de una pesadilla en la que su abuela Rita la lleva a un bosque cuando era un bebé. En la visión, Rita invoca un ritual oculto mientras el fuego rodea a Char.

Tras despertarse tarde, Char pide a regañadientes a su madre, Angela, con problemas emocionales, que la lleve al colegio. Angela entra en un trance distraído y casi atropella a un caballo en la carretera hasta que Char da un tirón al volante. Angela dice crípticamente: "No puedo seguir haciendo esto". Char se marcha frustrado. Después del colegio, Char encuentra el coche abandonado y a su madre desaparecida.

Tras denunciar la desaparición de Ángela, Char y su tío Aaron recorren por separado su barrio del norte de Dublín en busca de pistas. Unos matones encabezados por sus compañeras de clase Suzanne O'Connell, Kelly y Amanda acosan a Char en un callejón.

Rita le da a Char un manojo de salvia y ramitas hecho a mano. Rita le dice a Char que el pabellón es para su protección.

Char se despierta de una pesadilla en la que aparece su madre con la cara desfigurada y descubre que Angela ha vuelto a casa rompiendo la cerradura de la puerta principal. Al día siguiente, Aaron recoge las píldoras recetadas para el tratamiento de Angela, pero envía a Char a recuperar el litio que olvidó.

Sintiendo compasión después de escuchar sobre la madre desaparecida de Char, Suzanne se disculpa por su acoso cuando ve a Char caminando a casa desde la farmacia. Al ver su interacción, el padre de Suzanne le advierte que se mantenga alejada de la familia de Char.

Char se alegra cuando llega a casa y encuentra a su madre con un vestido, preparando la cena y bailando. Rita finge volcar la olla que está cocinando Angela por accidente. Angela mira fijamente a Rita durante la cena. También se comporta de forma brusca con su hermano cuando Aaron le sugiere que no salga de casa. Más tarde, esa misma noche, Char ve a Ángela contorsionándose y metiéndose el antebrazo en la garganta antes de vomitar.

Angela utiliza pastillas de litio trituradas para envenenar el té de su hermano.

Kelly dirige a los matones del callejón para aterrorizar a Char con una lata de aerosol y un encendedor. Angela rescata a su hija empujando violentamente a Kelly al suelo.

Char le pregunta a su madre a dónde fue cuando desapareció, pero Angela le responde que no puede decírselo a Char todavía. Angela vadea espontáneamente un río cercano y se sumerge. Char es arrastrada bajo el agua cuando entra a buscar a su madre.

Char y Angela regresan a casa y encuentran a Aaron convulsionando en el césped. En el hospital, Rita se entera de que Aaron fue envenenado con litio. Rita quema una sala de protección junto a la cama de Aaron.

Preocupada por la falta de preocupación de su madre por Aaron, Char le suplica a Angela que deje de bailar en su salón. El baile de Angela se convierte en un violento ataque físico. Char se encierra en su dormitorio para protegerse.

En una excursión escolar, Angela aprende sobre las tradiciones de las hogueras para la próxima fiesta de Halloween. En una película sobre el folclore se menciona cómo las masas de agua pueden ser portales para que las hadas entren en el mundo humano y viceversa.

Kelly se enfrenta a Char por el hecho de que su madre le haya hecho un moratón en el ojo a Kelly. Kelly se burla de Char diciendo que su familia intentó quemarla en un incendio cuando nació. Suzanne obliga a Kelly a retractarse.

Char y Suzanne comienzan a establecer un vínculo. Suzanne revela que su propia madre se alejó cuando era pequeña y se ahogó en el río. Char confiesa que Angela la asusta.

Char invita a Suzanne a cenar a su casa. Cuando Rita se entera de quién era la madre de Suzanne, intenta enviarla a casa. Char se niega. Rita pide hablar con Char a solas.

Suzanne va a la cocina para dar privacidad a Char y Rita. El fantasma chorreante de la madre muerta de Suzanne se acerca por detrás de Suzanne y le susurra: "Vete". Suzanne huye de la casa.

Rita finalmente le cuenta a Char que cuando era un bebé, Ángela la sacó a pasear y volvió a casa sin ella. Ángela afirmó que no recordaba a dónde había ido. La familia encontró más tarde a Char junto al río, pero en realidad había sido sustituida por un mutante. Para expulsar a un mutante, hay que llevarlo al fuego, por lo que Rita llevó a Char al bosque. Rita advierte a Char que fue raptada por entidades vengativas, y que han vuelto para reclamarla. También advierte que un mutante ha reemplazado a Angela, y que si no recuperan a Angela, "ellos" tratarán de llevarse a Char también.

Mientras le explican que tienen que llevarla al fuego para ver si se convierte, Rita le muestra a Char que ató a Ángela a una cama. Preocupada, Char libera a su madre a pesar de las protestas de Rita. Char ve que Angela tiene un reflejo desfigurado en el espejo. Angela encierra a Char en el dormitorio mientras ataca a Rita.

Char finalmente emerge para encontrar a su abuela muerta y a Angela soltando pelo y dientes. Suzanne llega a la casa. Aunque Angela le prohíbe airadamente que se vaya, Char huye asustada con Suzanne. En casa de Suzanne, Char le explica lo que está ocurriendo mientras las dos chicas traman atraer a Angela a una hoguera de Halloween.

Todavía en proceso de metamorfosis, Ángela aterroriza a los niños cuando pasea por el barrio durante la celebración de Halloween. Char se enfrenta a Angela. Se produce una persecución. Char lleva a Ángela de vuelta a la pila de leña que preparó con Suzanne, pero encuentra a Kelly y a los matones esperándola. Los matones obligan a Char a entrar en la pila de leña mientras Kelly se prepara para incendiarla con su lata de aerosol y su encendedor.

La llegada de Angela asusta a los matones. Angela se mete en la pila de leña con Char. Angela y Char se abrazan mientras Angela promete llevar a Char a donde está su verdadera madre.

Suzanne regresa y le arroja a Char el encendedor y la lata de aerosol. Char utiliza los objetos para encender la hoguera. Suzanne saca a Char de las llamas mientras Angela arde con la pila de leña.

La policía no encuentra ningún cuerpo entre los escombros. La verdadera Ángela vuelve finalmente a casa. Tiempo después, Aaron ayuda a su hermana y a su sobrina a recoger su casa. Char fabrica uno de los pupilos de Rita y se lo da a Ángela para que la proteja.