Zachariah encarga un arma a través de un catálogo de pedidos por correo, y pasa mucho tiempo en el desierto aprendiendo a disparar. Recluta a su amigo herrero Matthew (Don Johnson), quien practica con él. Una pandilla de forajidos, los Crackers (interpretados por Country Joe & the Fish), van a la ciudad. Los Crackers no logran robar el banco, pero comienzan un concierto musical en el salón. A Matthew le gusta su música, lo que lleva a una disputa con un viejo vaquero. Cuando el vaquero los amenaza, Zachariah lo mata a tiros.

Zachariah y Matthew deben huir de la ciudad. Se unen a los Crackers por un tiempo, pero se dan cuenta de que esta banda inepta no va a ninguna parte. Se unen a la pandilla de Job Cain. Job es considerado como el pistolero más peligroso del mundo. Zachariah de repente tiene la premonición de que si se quedan con Job, uno de ellos terminará matando al otro. Le ruega a Matthew que se vaya con él. Matthew está fascinado por el estilo de vida de Job y se queda.

Zachariah termina viviendo pacíficamente con un ermitaño viejo y sabio, cultivando vegetales. Matthew finalmente desafía y mata a Job. Matthew busca a Zacarías y lo reta a un duelo. Zachariah se niega, pero Matthew continúa provocándolo. Zachariah trata de revivir su antigua amistad. Zachariah finalmente cabalga solo en lugar de pelear. Matthew ve el error de sus actos, sigue a Z, y los dos cabalgan juntos hacia el atardecer.